信息消费迎来利好：首推云计算板块

根据工信部官网报道，工信部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》，提出，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。文件涉及到的相关领域，基本上是前沿、有巨大前景的，偏高科技的信息消费领域，比如云计算、网联汽车、5G等。参照美国近几年的发展，前几大市值的公司全部由信息技术公司构成，我们认为信息消费作为我国实现经济转型的重要支柱，未来将加速落地。

当下时点在重多高科技领域中，我们首推云计算细分板块。云计算的高景气度以及商业模式持续得到验证，产业趋势已经从美国传到至国内，国内云计算产业龙头行业无论从收入体量还是增速都十分亮眼。推票方面，我们继续首推一硬一软双龙头，硬件首推浪潮信息，其次推荐国产X86芯片龙头及超融合龙头:我们认为设备是行业需求的一阶导数，BAT的资本开支持续在加大，信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展使得行业对服务器的采购呈现加速趋势，而服务器领域规模效应十分显著，强者恒强;软件首推用友网络:我们认为细分行业之间存在差异，使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别，我们认为企业级服务应用将会最先上云，因为管理层级的应用具备通用性，应用复杂度相对较低，不会受到政策监管等因素的影响。其次推荐，广联达、泛微网络、长亮科技、石基信息、恒生电子。

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