中国存储市场的立体化竞争

技术之争化竞争

网络存储市场是一个技术驱动的市场，新旧理念和技术标准的交织、碰撞推动着产品的更新换代，也把存储应用从一个阶段推向另一个更高的阶段。

2002年后，经历了网络泡沫破灭的洗礼，全球网络存储市场开始复苏。从2002年到2007年，这一趋势同样带动了中国网络存储市场的飞速发展，网络存储的重要性得到了国内用户的广泛认可。

今天的网络存储市场依旧充满活力。用户对信息安全、业务连续性、法规遵从等的需求日益迫切，促进了存储技术的发展；另一方面，形形色色、层出不穷的新技术、新理念也支撑业务的运行，驱动着业务的创新。正是在外部技术与内在需求的双重作用下，中国的网络存储市场正经历着技术之争、市场之争、厂商之争的变革。

中国的行业用户在过去这5年，已经充分认识到了存储的重要性和必要性以及如何更好地存储数据和信息。存储不再是安装在服务器中的几块硬盘，而是一个独立的系统，网络附加存储（NAS）也好，存储区域网（SAN）也罢，用户已经可以根据需要自由地选择多种网络存储技术，以解决存储空间不足、性能不强、可用性不高等诸多问题。

ＦＣ ＳＡＮ与ｉＳＣＳＩ存储的博弈

存储架构之争一直是存储领域的焦点问题。从目前情况看，从直连存储到网络存储已经是大势所趋，而FC SAN毫无争议地成了当前网络存储技术的主流。但是回顾历史，FC SAN也是用了8～10年时间才从最初的1GB/s过渡到2GB/s，再到今天的4GB/s。

在相当长的一段时期内，FC SAN被认为是性能最好、扩展性最强的存储架构，也是许多用户，特别是高端用户的理想之选。目前占据市场领先地位的厂商，如HDS、HP、IBM、EMC、Brocade等，都是以FC SAN的产品见长。在数据中心，FC SAN也成了事实上的存储架构的标准。

FC SAN虽然能够较好地满足用户对存储性能和扩展性等方面的基本需求，但是其高昂的构建成本以及复杂的管理却让许多用户，尤其是中小企业用户望而却步，而成本高、管理难也成了FC SAN被诟病最多的地方。FC SAN无疑是一道高门槛，它把许多想进入存储核心领域，但无奈在技术上存在短板的厂商挡在了门外。直到2003年，FC SAN一枝独秀的根基似乎有了松动的迹象。这一年，互联网工程小组（IETF）批准了iSCSI标准。iSCSI允许人们通过以太网甚至互联网来连接硬盘和电脑。相比于FC SAN要建立专门的存储网络，iSCSI允许人们利用熟悉的低成本的以太网来构建所需的网络存储架构，最直接的好处就是低成本、易使用，从而大大降低了网络存储的进入门槛。iSCSI被认为是Fibre Channel协议的挑战者，甚至是理所当然的替代者。iSCSI标准的诞生为一些新兴厂商进入网络存储市场打开了一扇门，也让更多专注于iSCSI存储的厂商被人们认识并熟悉，其中包括Intransa、创新科、飞康、H3C等。

但是，在过去几年中，iSCSI存储市场并没有像许多人预想的那样火爆。究其原因，一方面，iSCSI存储作为一项新技术，用户从认识到接受需要一个过程；另一方面，目前市场上占据统治地位的几乎都是FC SAN厂商，它们虽然也适时推出了支持iSCSI的产品，但出于保护FC SAN产品利润等目的，并没有对iSCSI存储的推广倾注太多热情。

从2007年的情况看，iSCSI存储的后劲比较足，已经逐渐显现出快速增长的势头。据预测，2007年，我国IP存储的整体市场规模将达到7亿～8亿元，而中国IP存储市场的增长率也将达到惊人的300%～400%。以H3C为代表的部分国内外厂商先后推出了融合10GB以太网iSCSI技术的万兆存储产品。这似乎也预示着，有了万兆以太网的助推，iSCSI存储很可能在短时期内一飞冲天。

就在iSCSI存储蒸蒸日上之时，QLogic、Emulex、Brocade等厂商先后宣布推出8GB/s的FC产品。看来FC SAN与iSCSI存储之间的博弈还将继续下去。

磁盘、磁带谁是老大

解决了如何存储数据的问题只是万里长征的第一步，这就像是社会生活中不能只解决温饱问题一样，用户还有更高的要求。IDC的一份关于数字宇宙膨胀的报告中指出，2006年全球产生、获取和复制的数字信息总量为161EB，这相当于有史以来出版的图书信息总量的300万倍。从2006年到2010年，全球的信息总量将增长6倍多，达到988EB。2007年甚至首次出现了全球信息总量超出现有设备存储空间的现象。但是，信息爆炸还只是问题的一个方面，随之而来的数据管理、数据保护等一系列问题才是让用户最头痛的。

专注于磁带备份的厂商Exabyte（已被腾保数据收购）公司的一位高层人士曾经告诉记者，他进入磁带领域20多年，从进入这个行业的第一天起就有人在说，磁带最终将被替代，但现实是磁带仍然是数据备份和归档领域不可缺少的一环。

不可否认，磁带因其本身的一些特性，比如成本低、可离线保存、介质寿命长等，不太可能被磁盘完全替代。但从目前的情况看，磁盘备份的兴起确实对磁带备份造成了极大的冲击，甚至让磁带厂商在一段时间内变得相当沉默。磁盘成本的大幅度降低，让本来受制于成本的磁盘备份变得日渐普及。一种新的产品形态，即虚拟磁带库（VTL）也应运而生，而且已经成了当今最时髦的产品。几乎所有做数据备份的厂商都相继推出了VTL产品，比如HP、IBM、EMC、飞康等。像昆腾这样一直专注于磁带备份的厂商也很早就推出了VTL产品。而那些专门靠VTL打天下的厂商，如SEPATON、Data Domain等，不仅在欧美市场声誉鹊起，在中国市场也占有了一席之地。

磁盘备份、VTL这样的新型数据保护产品和理念正被越来越多的中国用户所接受。而与之相关的一些新技术不断涌现，也对磁盘备份、VTL的普及起到了积极的作用。这其中最值得一提的是持续数据保护（CDP）以及重复数据删除技术。CDP技术让实时的数据保护和恢复成为现实，可以充分保证业务的连续性，而重复数据删除技术则通过删除重复的数据和数据压缩，可以大幅度提高磁盘存储空间的利用率，相当于降低了磁盘存储的成本，为用户使用VTL作为数据备份设备扫除了许多障碍。

在数据得到妥善存储之后，用户面临的一个新的挑战就是数据的保护。传统上，数据保护的核心是磁带备份。如今，随着用户对缩小数据备份窗口的呼声越来越高，磁盘备份在快速备份和恢复上的优势逐渐显现。从未来的技术发展趋势看，数据保护将成为存储领域的亮点，其核心将是磁盘备份和归档，而VTL、CDP、重复数据删除技术都将是人们关注的焦点，像重复数据删除这样的技术很可能成为以磁盘为介质的数据保护产品的标配功能。

磁带与磁盘同样是既竞争又合作的关系。从目前情况看，在数据备份应用中，磁盘的优势越来越明显，但从一个企业完整的数据保护策略来看，磁盘和磁带都是必须的，因为对于需要长久保留的数据，比如需要保存几十年甚至上百年的数据，还是要从磁盘迁移到磁带库中，这样才最经济也最稳妥。

存储和安全是一家

2004年，专注于信息安全的赛门铁克完成了对专注于存储的Veritas公司的收购，至少从形式上我们看到了安全与存储的融合。也是从那时起，许多人对那个可能出现的将安全与存储完全融合的产品充满了期待。令我们略感遗憾的是，时至今日，赛门铁克并没有推出这样一个所谓的安全存储的产品，只是在技术以及解决方案层面让安全与存储的关系变得更紧密。

今天，安全存储已经成了许多存储公司的一个理念或者说是一项基本战略。从技术和应用的发展趋势看，安全与存储的融合是毋庸置疑的，只不过是否一定要推出一个融合了安全与存储的实体产品还有待商榷，毕竟一个新产品的推出不是研究人员拍脑袋想出来的，最终还要看其是否符合市场和用户的需求。所谓安全存储，其实质还是从信息安全的角度出发，无论是存储设备的加密或数据保护功能，还是从安全角度考虑增加的密钥管理等功能，其目的都是保障存储设备中信息的安全、可靠和可用。说到底，信息才是对用户最重要的。

2007年10月30日，惠普发布了最新的安全策略，推出了HP Secure Advantage，这是一个包括服务器、存储、软件和服务在内的产品组合，目的是为用户提供数据保护和安全审计跟踪功能，从而确保整个基础设施的安全，降低商业风险。HP Secure Advantage可以保护三类数据：一是保存在硬盘中的数据，二是已经备份和归档的数据，三是正在使用中的数据，比如网络打印中正在打印的数据。由此也表明，HP Secure Advantage是一个全面的数据保护解决方案，它保护的是从公司的IT基础架构到所有与业务相关的IT设备的安全，像这样的无所不包的安全理念可能正是企业需要的，也是存储厂商未来努力的方向之一。

存储的安全只是信息安全中的一部分。存储与安全密不可分，而将存储与安全从技术、产品和解决方案等多个层面上进行融合是用户对厂商提出的更高要求。

全球网络存储工业协会（ＳＮＩＡ）宣布了一项绿色存储计划，致力于提高能源利用率，降低能耗，以减少网络存储产品对环境的影响。在ＳＮＷ大会上，许多厂商的展台上都贴有图中所示的ＬＯＧＯ，表明了大家对绿色存储的关注。

２００４年～２００６年中国外部磁盘存储系统市场销售额对比

１０月３０日，２００７年赛门铁克中国用户大会在北京举行。赛门铁克公司首席技术官Ｍａｒｋ Ｂｒｅｇｍａｎ表示，为用户提供全面的存储与安全解决方案，可以增强用户对互联世界的信心。

１０月初，Ｈ３Ｃ推出了最新的万兆存储产品，再次点燃了人们对ＩＰ存储的热情。其后，Ｈ３Ｃ又携此产品亮相ＳＮＷ大会，同样赢得了满堂彩。

市场之争

存储市场的竞争已经呈现出立体竞争的态势，各厂商间拼的是产品的差异化程度、渠道布局是否完善、服务是否及时周到，甚至是技术研发上的实力。

价格虽然依旧敏感，但在很多情况下已经不是决定性因素。

寻找差异化

据IDC预测，到2010年，中小企业网络存储的市场规模将达到57亿美元。中小企业已经成为网络存储市场中增长潜力最大的市场。人们都说中小企业市场是一地难捡的碎银，用户的分布广泛而且需求多样。以前，许多高端存储厂商惯用的做法是，通过削减一些中高端存储产品的功能和性能，以较低的价格来赢得中小企业市场。但事实证明是，这种对厂商来说最简单的做法并不是最有效的，因为它忽视了用户的个性化需求，并没有搔到中小企业用户的最痒处。

经过多年的市场培育，中国的用户也在快速成长，对于存储的采购也变得越来越理性。他们需要的是适用、好用的产品，既能满足现阶段的应用需求，同时还要能够灵活扩展、简单易用，具有较高的性价比。在这种大背景下，各存储厂商也在积极变招，力求以差异化的产品重新赢得中小企业用户的青睐。

2007年，戴尔提出了“改变存储经济”的新策略，希望利用标准化的技术，比如iSCSI技术、SAS技术等，改变网络存储在人们印象中的贵族形象，实现网络存储的平民化。Dell PowerVault MD3000i就是基于这一策略推出的产品，也理所当然地成了戴尔强攻中小企业市场的排头兵。

IBM今年的市场重点之一就是中小企业存储市场。在易用经济型入门级存储系统IBM DS3300的发布会上，IBM系统存储部大中华区总经理侯淼坦言，IBM存储能快速增长，中小企业市场功不可没。如今，IBM在全球发布的存储新品都是直接进入中国市场，但是会更强调面向中小企业用户的优化。提供全面解决方案一直是IBM的强项，除了像DS3300这样的入门级产品外，IBM还推出了一系列针对中小企业的易捷解决方案。

中小企业也是惠普的强项之一，从消费类产品到服务器、存储等企业级产品都是如此。惠普推出的中小企业存储产品可谓独具匠心，比如刀片式存储、刀片磁带机还有将存储和数据保护融为一体的集成化设备HP StorageWorks All-in-One系列。

存储产品的差异化满足了用户的个性化需求，也成为厂商间竞争的杀手锏。

渠道下沉

对于许多存储厂商来说，渠道建设的成败直接关系到销售业绩的好坏。因此许多存储厂商的新任领导在上任之初，总是习惯拿渠道开刀。

2007年3月，EMC公司大中华区总裁叶成辉首次提出了未来5年的发展目标，其中一项艰巨的任务就是大力发展渠道市场。EMC计划用一两年时间，使合作伙伴的数量从500家发展到2000家。2007年，EMC还计划在中国新增4个办事处，5年内将全国的办公点增加到20个。如今，EMC正在逐个兑现当初的承诺，武汉、西安、南京的3家分公司已经成立，第四家分公司也开张在即。通过设立分公司，EMC正逐渐向东北、西北、华中等以前相对较薄弱的地区进行渗透，努力拓宽渠道市场的覆盖面。

虽然NetApp公司已经在中国设立了独资公司，但是NetApp公司大中华区总经理柯志明告诉记者：“NetApp公司的策略很明确，那就是百分之百依靠渠道。”最典型的一个例子是，NetApp近期与联强国际集团签约，联强国际大中国分销事业群正式成为NetApp在中国的分销商。目前，摆在双方面前的一项最紧迫的任务就是FAS2000产品的推广。FAS2000是NetApp最新推出的面向中小企业市场的主打产品。联强国际大中国分销事业群将独家包销 FAS2020/FAS 2020A两款产品。

从中国销售到中国研发

从两年前开始，以赛门铁克、EMC为代表的存储大厂除了继续完善销售和服务体系以外，还加强了在研发上的投入，特别是针对中国本地的研发投入。

2006年6月，EMC公司董事长、总裁兼首席执行官乔?图斯在北京宣布，未来5年内将向中国投资5亿美元，其中大部分将用于研发中心的建设。4个月后，EMC在中国的第一个研发中心正式落户上海。在此后的一年时间里，EMC中国研发中心的员工总数已经达到300人。按照图斯的说法，EMC建立中国研发中心的目的不仅是进行软件的本地化开发研究工作，更重要的是把中国变成技术创新的源泉和信息人才的培养基地。2007年11月1日，图斯再次访华，并带来了振奋人心的消息：为了加速中国业务的拓展，EMC决定在北京成立研发中心，以及EMC在美国本土之外的第一个研究实验室，这也将成为EMC全球创新网络的两个主要节点。

赛门铁克在中国成立研发中心的时间更早，2004年6月，赛门铁克中国研发中心（CDC）就在北京成立，主要承担数据高可用性全线产品的测试和研发工作。2006年底，赛门铁克对此研发中心进行了扩充。同时，赛门铁克还投资2000万元在成都设立了另一个研发中心。

Qbisys是一家专注于数据保护和存储管理的公司，刚刚进入中国市场不久。在一次采访中，Qbisys公司的CTO告诉记者，他们在中国开拓销售渠道的同时，也会第一时间在中国成立研发团队，目的是了解中国用户的需求，为用户提供本地化的解决方案。

从本地销售到本地制造，从本地服务到本地研发，对于跨国性存储厂商来说，中国不仅仅是一个销售的市场，更是其全球化竞争链条中的重要一环。

NetApp与联强国际集团签约，双方将在产品、技术、渠道、行业解决方案等方面进行深入合作。

9月12日，EMC公司西安分公司成立，EMC同时宣布了在西北地区发展的三大举措。

存储：绿色当头

今年１０月１５～１８日，存储网络世界（ＳＮＷ）大会在美国达拉斯举行，绿色成了最吸引人眼球的颜色。ＨＰ、ＩＢＭ等公司的展位完全被绿色覆盖，而标有“ＳＮＩＡ Ｇｒｅｅｎ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ”字样的标识也出现在很多厂商的展位上。绿色存储成了今年全球网络存储界共同关注的热点话题。

绿色代表节能降耗，这股风潮正从消费类产品开始逐渐席卷了企业级产品。除了大家共同关注的全球环境保护的问题以外，数据中心如何节省能源，从而降低整体拥有成本也是用户面临的最棘手的问题。数据中心越来越多地使用机架式和刀片式设备，随着设备密度的增加，数据中心空间的占用、设备的散热、电源等问题变得越来越突出。存储作为数据中心的用电大户，如何做好节能降耗工作已经被提上了议事日程。据了解，某些企业因为所在办公楼的用电配额限制以及电费支出等问题，在进行数据中心扩容时都必须小心翼翼。

与一般服务器相比，存储系统除了ＣＰＵ和机箱风扇等冷却部件的耗能外，电耗主要来源于其机械部件的运转，包括磁盘的转动、磁带库中的磁带介质和机械手的操作等。目前，磁盘存储的节能主要通过提高存储资源的利用率，减少或消除重复数据以及减少磁盘转动次数等手段来实现，常见的技术包括存储资源整合、存储虚拟化、自动精简配置、信息生命周期管理、重复数据删除、大规模非活动磁盘阵列存储 Ｍａｓｓｉｖｅ Ａｒｒａｙ ｏｆ Ｉｄｌｅ Ｄｉｓｋｓ ＭＡＩＤ等。从技术角度讲，现有的可以帮助存储设备节能的技术有很多，包括硬件的和软件的，选择起来并不困难，关键是用户要转变观念，从节能降耗的角度出发，采购和更好地利用存储设备。

随着全社会对环保节能的关注程度越来越高，绿色存储不应该仅仅是一个口号，相关的技术和新产品会不断涌现，这对存储厂商来说是一个新的挑战。

厂商之争在中国网络存储市场蓬勃兴起的大背景下，一批国内厂商开始涌入存储领域，并在２００４年形成了第一个高潮。

创新科存储与RASILIENT公司签订收购协议，创新科正加快全球化进程。

在刚刚结束的2007通信展上，华为公司展示了自主研发的磁盘阵列产品。5月，联想与美国HDS公司签署存储战略合作协议，联想成为HDS在中国惟一的联合品牌合作伙伴和全球战略合作伙伴。仅仅过了不到1个月的时间，浪潮与美国EMC公司也走到了一起，浪潮宣布将通过OEM的方式完善其原有的存储产品线。但从2006年以后的情况看，中国存储厂商的发展似乎进入了一个瓶颈。

我们能行

综合各分析机构的统计数据，在中国存储市场上排名靠前的全是国外厂商，中国存储厂商年销售额过亿元就已经算是非常成功的了。在资金不足、缺乏核心技术等不利条件下，中国存储厂商可谓是夹缝中求生存。

北京亚细亚智业科技有限公司（以下简称亚细亚智业）从2002年6月成立开始，就将自己定位在存储管理软件领域。当时，在这一领域亚细亚智业的知名度几乎为零，而碰到的竞争对手全都是国外知名厂商。挺过了最初几年的创业期，亚细亚智业凭借拥有自主知识产权的Mars系列存储软件逐渐赢得了知名度和用户的青睐。“与国外厂商相比，我们在技术和产品上毫不逊色。”亚细亚智业总经理龚平表示，“我们最希望看到的是政府部门、用户和厂商共同努力，让中国的存储软件在应用中得到完善。”

记者在采访中发现，许多国内存储厂商都有像亚细亚智业一样的经历和想法。资金、技术等方面的困难他们可以想办法克服，但他们最希望得到中国用户的积极反馈。

2007年8月，北京同有飞骥科技有限公司（以下简称同有飞骥）发布了自有品牌NetStor的i系列全线产品，包括在线的磁盘阵列、近线的虚拟磁带库、离线的磁带库及软件产品。同有飞骥公司总经理周泽湘告诉记者，在他心里总有一种情结，那就是树立中国自己的存储品牌。对于同有飞骥来说，在存储领域15年的技术、产品和销售方面的经验使他完全有能力做这样一件事。

存储业务有其独特性，它需要一定时间的积累，不是只要有资金投入、有客户就一定能做起来的。中国存储厂商要想在存储领域有所作为，必须在技术、市场、各种资源以及公司架构等方面有一定积淀，才能正确把握存储市场发展的脉搏。

走出去

随着经济全球化趋势日益加剧，每一个公司从诞生之日起其实就是一个国际化的公司，应该具有国际性的战略目光。从存储需求和应用来看，国内用户与国外用户间的差距越来越小，在某些行业，中国用户采用的技术产品、应用规模和应用水平都是全球领先的。中国的存储厂商应该有这种自信，在技术和产品不断完善的前提下，可以尝试走出国门。创新科存储技术有限公司（简称创新科）就先走了一步。去年，创新科就把其主打的iSCSI存储产品销售到了东南亚。今年，创新科又加快了全球化的步伐，通过收购美国RASILIENT公司，掌握了存储底层技术，全面提升了自身的研发实力。不仅如此，创新科还把人才招聘会开到了美国。创新科公司董事长兼首席执行官陈凯告诉记者，招聘会上有许多全球知名存储公司的人员都积极应聘。通过收购以及全球化的研发策略，创新科正在不断提升自主研发实力。

H3C涉足存储领域短短三年时间，就在IP存储市场上取得了骄人的业绩，并积极筹划进军北美市场。今年7月，华为在北京发布了高端存储及网络安全新品。类似的例子还有很多，中国厂商对存储的兴趣越来越浓厚。请进来，走出去，中国存储厂商将在与全球市场的频繁互动中不断发展、壮大。

2004年～2006年中国外部磁盘存储系统市场销量对比