当下中国云计算市场，巨人打架、战火纷呈，华为阿里隔空对垒

当下中国云计算市场，巨人打架、战火纷呈。

3月21日，阿里云峰会和华为中国生态伙伴大会在同一天举行，分别坐标北京和福州，一北一南，隔空对垒。

这是阿里集团CTO张建锋作为“云与智能事业群”掌舵人的首次亮相，他背后的PPT上放大加粗写着“阿里云自己不做SaaS，让合作伙伴来做更好的SaaS”，界定了阿里云生态的边界，想赢得SaaS厂商的好感。

另一边，华为云打出的主牌是“AI生态”。华为副总裁、Cloud BU总裁郑叶来说：“AI落地行业的春天才刚开始”，并在现场发布“华为云AI市场”，想拉拢AI开发生态链各方角色共同作战。

这不是华为云第一次和阿里云隔空对垒了。

2017年初，华为曾放言“公有云三年超过阿里云，做到云计算市场国内第一；未来全球五朵云，华为居其一”，大有30年前“天下通信三分天下，华为必居其一”的气魄。

虽然现实与雄心相去甚远——2018年上半年，华为云占中国公有云市场份额2.3%，排名第9，虽然比2017年的0.9%有较大增长，但与阿里云仍然相差甚远（阿里云市占率为43%），让其野心被吐槽为“黑色幽默”——但其强悍作风大家都见过，要知道，华为已将云计算升级为一级部门，提出“全面云化”，而当年其将消费者业务升为一级部门后，华为手机做到了什么大家都看到了。

腾讯2018年11月份发布的Q3财报首次披露了云服务收入，前三季度收入人民币60亿元；2019年3月21日，腾讯公布了2018年第四季度及全年业绩，腾讯云在2018年收入增长超过100%至91亿元，据Synergy Research的数据，腾讯云在全球公有云的市占率在2018年Q4首次超越谷歌，位列第四。

百度也调整好了姿势。去年Q4，百度云单季度营收达11亿元人民币，成为阿里云、腾讯云之后收入第三的中国厂家。

没有三把神沙，不敢倒反西岐。云计算的争夺战是一场关乎未来商业主干道的争夺战，先入者冠盖云集，后来者又怎会相让？

巨头打架的另一侧，创业阵营也在小道上狂奔。

4月初，云计算创业阵营玩家的UCloud对外公布招股书，冲刺科创板“云计算第一股”，拟募集47.48亿元。有行业人士这样评论，科创板的推出，让成长期云计算公司的未来多了期待：“科创板将是云计算第二梯队厂商的救生圈。”

以上，只是绵延20年的“云端战争”的寥寥几幕。

一步步走来，人们逐渐看到了这个萌芽于上世纪90年代的新事物，已形成了底层的IaaS、中间层的PaaS、上层的SaaS的完整生态，成为未来最大的平台级机会之一。得“云”者得天下，全球IT企业都在向云计算转型，寻找云上的新定位。

20年来，神仙打架、虎口夺食、命运分叉，云的硝烟从未停歇，如今更有愈演愈烈之势。

这是一场关于资本、技术、人才、生态的对决，强者越强、剩者为王。这更是一场关乎未来的伟大冒险，决心、勇气、积累和运气，缺一不可。

为了更好地呈现云计算的战争全局和趋势，故事要从20多年前的大洋彼岸说起。本文将分为四个部分：

1.警醒：先行者意识到软件将终结，SaaS先于云计算概念生长

2.决心：巨头纷纷押注，云计算三级框架成形

3.夺食：IaaS市场进入每年一洗牌的激烈全球排位赛

4.未来：各参与者标签逐渐清晰，价格战退场，生态与智能战打响

1. 警醒：“软件行业要完蛋了”

云计算的兴起，本质上是互联网对传统IT服务模式从底层到上层的颠覆。显见的行业变革首先发生在软件层，即SaaS的兴起。

1996年，长了一张“硅谷最大的嘴”的甲骨文高级副总裁马克·贝尼奥夫31岁，早早感到了“职场中年危机”，他觉得自己似乎把大半辈子都卖给了公司，是时候静下心来好好思考未来了。

他先是在夏威夷海岛上待了3个月，接着又去印度浪了2个月，期间虽身在东方，却心系硅谷，回来后，他想明白了一件事：甲骨文所处的软件行业要完蛋了。

而颠覆它的，正是席卷美国的最热门概念：互联网。

贝尼奥夫有一种强烈的感受：未来，软件不会再像70年代兴起的PC时代那样部署在电脑本地，而是直接存在于互联网上，用户/客户可按需使用。

这源于传统软件行业一个根深蒂固的痛点：又贵又用不起来。

当时，即使低端软件产品的授权费也在1500美元左右，要是加上服务支持、定期咨询、购买硬件、人员管理、培训等，一个供200人团队使用的低端软件产品，一年总花费高达180万美元。但这些企业花大价钱购买的软件，大多数时间都被束之高阁。

1996年，就在贝尼奥夫在夏威夷度假期间，美国一家CRM软件厂商Siebel成功上市，作为其投资人，贝尼奥夫清楚，65%的Siebel软件几乎从未被使用过。

3年后的1999年，贝尼奥夫把自己“终结软件业”的脑洞变成现实，创立了Salesforce，推出了在线形态的CRM（企业级销售管理软件）产品。

Salesforce开启了一场变革——不需要本地部署的、按需使用的互联网软件服务，即后来的SaaS。

如今，SaaS已是广义云计算的重要组成部分，也是各云计算厂家最新一轮生态战的重要“竞技场”。但SaaS其实是先于云计算的概念被普及的，其核心理念只有一个——互联网化的软件服务。（广义的SaaS是所有可通过浏览器访问的在线软件服务，Google的搜索就是一种to C的免费SaaS；狭义的、作为独立商业模式的SaaS，是Salesforce提出的有多重付费客户的、标准化在线软件。）

2001年，一位Salesforce的销售人员面露挑衅，图片左边，代表新事物和未来的Salesforce喷气式飞机击落了代表落后、过时的甲骨文双翼飞机，海报上写着一行大字：软件的终结（The end of software）。

英雄所见略同，除了Salesforce，诸多玩家相继涌入SaaS战场，“软件颠覆者”一时如过江之鲫。

短短几年间，几百家创业企业推出了“软件即服务”业务，除了打入CRM市场的Salesforce，还有企业管理软件

NetSuite（1998）、运输调度的商业软件LeanLogistics（1999）、HR SaaS Successfactor（2001）等。

到2004年，快速发展的Salesforce于美国纽交所上市，SaaS成为独立赛道，行业复合年增长率突破15%。与此同时，中国软件市场也在这一年开启了在线时代，诞生了XTools（2004）、八百客（2004）、今目标（2005）等较早一批PC时代的SaaS公司。

而在大公司一侧，亚马逊、微软、阿里、谷歌这4家如今跻身全球云计算服务前5的IaaS厂商，其实最早切入的都是SaaS类服务。

微软在2000年就加入了企业级Web领域的竞争。其做法与Salesforce不同，不是先推出应用产品，而是做开发平台“.NET”，为众多开发者提供工具，使以前只能通过桌面部署的软件应用能基于网页技术实现。此后，微软也推出了核心软件，如Office系列的在线版。

2002年，亚马逊入局，其打法是通过开放数据吸引开发者和销售商，构建“生态”。

这一年，亚马逊创始人贝佐斯先是应图书出版商的要求开发了一套新的API（应用程序编程入口），后在同年举行的第一届亚马逊开发者大会上，发布了这款名为“Amazon.com Web Services”的API新服务，它能让开发者进入亚马逊网站，获得产品介绍、照片、客户浏览情况、价格等数据，以开发相应应用。这就是如今如雷贯耳的Amazon Web Services即AWS的雏形。

2006年，谷歌也开始做SaaS，推出了一整套Google Apps，直接对标微软最赚钱的Office套件。

微软则在2006年瞄上了Salesforce，推出了一款在线CRM产品。当时正在海外出差的贝尼奥夫闻讯炸毛，第一时间给相熟的记者发邮件：“现在是新加坡早上7点29分，我刚刚得知微软赶在我睡觉时发布新产品，宣布要与我们展开竞争。”

在国内，一直“复刻”亚马逊的阿里也在2007年投资1亿元成立了阿里的第5家独立子公司“阿里软件”，其业务和2002年的AWS类似，一边开放电商数据，一边提供工具，其最著名的产品之一是客服软件“阿里旺旺”。

至此，由互联网热潮带来的SaaS的崛起和竞争拉开了“云计算”的序幕。

但就像成立两年便被并入阿里研究院云计算平台的阿里软件的命运一样，SaaS并不是云计算的重头戏。

云计算完整生态的形成和爆发，还有待另一股重量级“劲旅”加入——IT基础设施的变革。

2.决心：“For cloud, we’re all in.”

互联网是“大爆炸”的源头，它不仅改造了贝尼奥夫所处的软件业，也对更底层的企业IT基础架构提出了新需求。

在上世纪90年代初的互联网热潮中，如果你要建一个有几十万人访问的网站，至少需要投入100万美元。很多创业公司刚刚融来钱，又立刻扔进了IT基础设施的“坑”里。

市场产生了大量对高效、便宜的IT基础设施的需求。一种租赁模式开始兴起——IDC（Internet Data Center），即服务器托管服务，通过租赁服务器模式向企业提供IT服务，从而减少成本。

仅1999年，美国服务器托管市场收益就达44亿美元，而此后影响云计算IaaS市场的一个重要玩家正是成立于1998年的、IDC领域的明星公司Rackspace。

就在IDC部分解决了IT需求爆炸、企业无力负担高昂IT成本的痛点时，虚拟化技术、分布式数据储存、数据管理技术以及编程方式等不断完善，带来了一种比IDC更好的解决方案——并行的弹性计算，即后来云计算生态中的IaaS服务。

市场需求和技术路径双双到位，拉开了云计算IaaS市场的第一阶段的竞争，比的是谁先把IaaS“做出来”，并跑通商业模式。

开启这一阶段的标志性年份是2006年，两个命运迥异的玩家前后脚登场：

先是2006年3月，亚马逊推出AWS公测版，在美国东海岸向顾客开放了第一批服务器，结果客户们飞快涌入，西海岸的顾客还没来得及接入，第一批服务器就已被占满。

7个月后，本来处于IDC领域的Rackspace也正式推出IaaS服务，从主机托管服务商转型为公有云服务商。（当时Rackspace的IaaS业务，是通过成立子公司Mosso开展的，后来，Mosso又在2009年被合并到Rackspace Cloud。）

2010年，Rackspace一度被认为是AWS最大的对手。

从IaaS服务的性能来看，当时Rackspace云服务的速度比AWS的EC2弹性计算系统快2.3倍。于是每当AWS出现服务器故障，Rackspace就会刻意突出自己的优势：我们是家“小而美”但更靠谱的公司。

AWS对此的反击很简单：砸更多钱，招更多人。2005至2012年间，Rackspace在云计算领域的投资总共才10亿美元，而亚马逊可能单个季度就会在AWS上花相同的钱。

同时，亚马逊还能靠吐血降价来抢占市场，把Rackspace这样的小体量公司逼到了绝境。

从2013年第一季度的营收可以一窥二者当时的市场份额，AWS是4.15亿美元，而Rackspace只有2700万美元。

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