2017年我国物联网模组规模超过120亿，企业毛利率对比分析，未来盈利水平将下降，市场结构趋向于稳定【图】
2018-12-21 来源：中国产业信息网
随着运营商网络建设的不断完善，物联网产业具备了连接的基础，运营商终端补贴政策使得通信模组使用成本逐渐具备较强的市场竞争力，物联网产业的连接数增长有望进一步加速。物联网被视为 5G 重要的应用场景，也是人工智能的基础。万物互联发展路径包括“连接—感知—智能”三阶段，目前处于物联网发展第一阶段即物联网连接数快速增长阶段。物联网连接数的增长将直接带动智能终端相关芯片、模组、控制器的规模放量，平台的价值进一步凸显。
物联网模组是端到端方案中的重要一环，是物联网终端接入网络的载体。从物联网模组的功能架构来看，主要包括天线接口、主功能模组、功能接口3个部分。其中，物联网模组主功能模块包括基带处理器、射频模组及电源管理模块。从物联网模组上游产业来看，其上游产业主要为标准化的通信基带芯片、射频芯片、存储芯片及其他材料等。物联网模组行业产业链结构分析如下：
物联网模组行业产业链结构
资料来源：智研咨询整理
我国已初步形成分别以北京、上海、深圳、重庆为核心的环渤海、长三角、珠三角、中西部地区四大物联网产业集聚区的空间格局，其中珠三角区域以深圳为核心，延续其在传统电子信息领域的研发制造优势，成长为物联网产品制造、软件研发和系统集成的重要基地；深圳在物联网产业发展方面有雄厚实力，注重技术创新、平台搭建、标准制定、产业集群，以南山区、罗湖区、龙岗区为核心，积极推动深圳市物联网在交通、物流、工业、电力、水务、金融、医疗以及社区等领域的应用示范。
智研咨询发布的《2018-2024年中国物联网模组行业分析与投资决策咨询报告》数据显示：2016年我国物联网模组市场规模为83.0亿元，2017年我国物联网模组需求市场规模增长至126.5亿元，预计到2024年我国物联网模组市场规模将达到546.2亿元。
2016-2024年我国物联网模组市场规模统计及预测
资料来源：智研咨询整理
无线通信模块市场，目前集中度不算高，第一集团公司占据了全球约30%的市场份额。随着下游应用的崛起以及市场总规模的扩大，一批专注于个别垂直应用领域的优质模块供应商开始浮现。总体来看，形成国际与国内第一梯队引领，国内第二梯队逐步壮大的竞争态势。综合ABI和Yole数据，目前全球无线模组市场主要被海外企业掌控，包括Telit（意大利）、Sierra Wireless（加拿大）、Gemalto（荷兰）、U-Blox（瑞士）等，四家累计份额超过65%。国内无线模组厂商除SIMCom和移远通信外，还有广和通、有方科技、中兴物联、中移物联网公司等。
由于产品结构和提供服务模式差距较大，国内外无线通信模组企业的毛利率之间存在较大差距。国外无线模组企业的产品主做高端，如以3G/4G模组、车规级通信模组为主，因此国外企业的毛利率普遍高于30%，国内企业普遍在20%左右。品牌效应、销售模式、客户结构等决定了毛利率水平，国内公司净利率水平中位数在6%~7%。
2017年部分重点企业物联网模组业务毛利率对比
资料来源：各公司财报、智研咨询整理
目前物联网模组处于产业发展初期。在产品研发方面，中国移动首发了4款通用模组，涵盖大中小各种尺寸，包括中国移动自主品牌NB-IoT单模中尺寸通用模组；台湾联发科（MTK）的NB-IoT单模小尺寸及NB-IoT/GSM双模大尺寸通用模组参考设计；芯讯通无线科技（上海）有限公司NB-IoT/eMTC/GSM三模大尺寸通用模组等。
中国物联网模组行业具有无尽的发展潜力，许多国际通信巨头正通过收购本土品牌等方式力求在中国市场上建立新兴垄断地位，国产物联网模组企业面临严峻挑战。目前，物联网模组市场的增长方式正由模仿型的粗放增长方式向创新型的集约增长方式转变。国内物联网模组市场在发展前期主要是通过对成熟市场的技术、产品、营销方式等进行模仿从而得到快速增长的。经过三十几年的市场开拓，物联网模组的“后发展效应”逐渐减弱，增长趋势逐渐放缓，市场规模稳步扩张，盈利水平也有所下降，市场结构趋向于稳定。
2018-2024年我国物联网模组细分产品价格预测
资料来源：智研咨询整理
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