2015年中国信息安全行业发展趋势【图】
2014-11-30 来源：
一、信息安全市场加速增长，但仍属成长期早期
2014年中国IT安全市场的规模为22.398亿美元，约合137亿人民币，同比增长18.5%，此次市场增速超过预期，得益于政府、军工、金融以及电信行业的安全硬件产品的市场需求。
在整体IT安全市场中，安全硬件市场的占比最大，为53.1%；其次是安全服务和安全软件市场，占比分别为25%和21.9%。预计2019年中国IT安全市场的规模将达到4.822亿美元，约合294亿人民币，2014到2019年的复合增长率为16.6%。但是对比整体IT投资，信息安全投资的比例依然不足1%，和美国(3.6%)及日本(6%)等成熟市场差距依然明显。2013年中国IT支出已超越日本，仅次于美国达1827亿美元。而信息安全仅占其中1%，仍有巨大发展空间和潜力。防火墙36.1%的份额仍是最大的安全子市场。
信息安全增速快于IT市场整体增速。从2013年IT整体市场看，总体的IT市场的增长率达到10%，这得益于智能手机及平板电脑市场的拉动，从细分市场来看，除了消费类市场以外，IT服务，服务器以及信息安全市场的增长率超过总体增长率，而信息安全以13.6%的增长率位居前列。
内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国信息安全行业市场全景分析与投资风险预测报告》
2013年中国IT市场各领域增长对比
数据来源：IDC，中国产业信息网整理
信息安全领域国产化成效显著。在总体的信息安全市场中，国内厂商的份额已经达到67%。国内安全公司一直在安全硬件市场中占有主导地位，其产品的性能和功能完全可以和国外产品相抗衡。而在安全软件及服务领域，对比国外先进的产品技术还是有一定的差距，国外厂商的35%的占比大部分来自安全软件领域。随着国家提出的安全需要自主可控策略后，相信国内安全企业会增加投资在软件和服务领域缩小和国外先进技术的差距。信息安全市场增速提升。信息安全市场规模从2012年16.6亿美元增长至2014年23.40亿美元，年增速从2012年的12.9%提高到2014年的18.50%，呈现加速增长态势。
2009-2014年中国IT安全市场规模及历史增速
数据来源：IDC，中国产业信息网整理
二、信息安全细分领域众多，厂商集中度差
信息安全产品种类和用途繁多，分类方法众多。信息安全产品可分为物理安全类、主机及其计算环境安全类、网络通信安全类、边界安全类、应用安全类、数据安全类、安全管理与支持类及其他类八个方面。
根据产品形态，可以分为安全硬件、安全软件和安全服务3大类。其中安全硬件包括防火墙、入侵检测/防护、统一威胁管理(UTM)等。
安全产品及服务分类
我国信息安全厂商集中度较差，国内前五名厂商份额占比约26%，而全球前五大厂商份额占比约40%。信息安全领域细分领域众多，部分细分领域之间的技术关联性不强，而信息安全技术密集型的特点，造成企业很难在不同的细分领域同时发力。预计未来市场将更多通过并购的方式提高集中度。
2013年国内网络安全市场集中度情况
数据来源：Gartner，中国产业信息网整理
2013年全球网络安全市场集中度情况
数据来源：Gartner，中国产业信息网整理
三、信息安全硬件市场规模最大增速较快
我国信息安全硬件市场增速较快，最近几年信息安全硬件占比扩大，增速持续高于整体市场增速。根据IDC的数据，2014年，安全硬件市场规模达11.896亿美元，同比增长24%。预计2015年,中国IT安全硬件市场的规模将达到14.453亿美元，同比增长21.5%，到2019年，该市场规模将达到30.02亿美元。整体IT安全硬件市场2014到2019年的复合增长率为20.3%。
2010-2014年中国IT安全市场结构变化趋势
数据来源：IDC，中国产业信息网整理
2009-2014年中国IT安全硬件市场增速持续快于整体市场增速
数据来源：IDC，中国产业信息网整理
安全硬件领域中，防火墙和统一威胁管理占比最大，合计超过60%。防火墙、UTM市场和安全内容管理硬件市场，分别占整体IT安全硬件市场的35%、26.3%和12.6%。其中UTM增长强劲，2016年UTM将超过防火墙成为最大的安全硬件细分市场，市场规模将达4亿美元，预计年增速超过25%。除此之外，安全内容管理(web过滤与Message安全等)等增速也较快。
安全软件领域，2014年，安全性与漏洞管理软件市场的规模为5580万美元，下半年同比增长25.1%，是安全软件市场中增长最快的子市场。此外，安全管理平台增长也较为迅速。
2014年安全硬件市场格局
数据来源：IDC，中国产业信息网整理
四、信息安全市场正往云端和应用层发展
信息安全涉及的技术领域众多，技术不断更迭，是一个技术密集型行业。我们认为目前信息安全市场趋势主要有：
1、从端、网到云；在网络基础设施建设的时代，终端安全最受重视，Symantec等公司获益最多；在宽带网络逐步渗透和全球互联互通的大背景下，网络安全成为增长最快的市场。Symantec和网络安全公司Fortinet(NASDAQ：FTNT)的对比可以证实这一点。目前，在云计算大数据的带动下，云安全将是未来新的增长点。
1997-2014年Symantec和Fortinet营收增速对比
2、从底层到数据和应用层；随着数据的价值逐步释放，安全的防护已经从计算机网络的底层上升到上层应用。例如，美国NSDD-145法案明确指出，某些孤立的信息可能是非机密的，但一旦将它们收集起来就可能泄露高度机密和敏感信息。对此类信息的防护就必须对可能的上层应用了如指掌。
3、传统攻击手段花样翻新，已有技术不断更新；以网络攻防中最常见最传统的DDos攻击为例，DDos从一开始的利用被控制的个人计算机（“肉鸡”）组建僵尸网络进行攻击，目前已进化到可利用各种智能设备发起反射放大攻击。因此，相应的防攻击技术也在不断更新。
4、新攻击手段和牟利模式层出不穷；信息攻防紧跟计算机技术的最新发展，利用计算机最前沿的技术进行攻击。目前，移动终端正成为重灾区。随着技术不断发展，信息安全企业必须不断地投入研发。考虑到信息安全领域技术种类繁多，单一企业很难在各个领域同时做好做强，而客户又希望企业能够提供全套解决方案以降低使用难度和成本，因此行业内并购整合将是必经之路。
五、中国互联网渗透率的提升将极大扩展市场空间
中国互联网渗透率已达到美国2001~2002年信息安全市场爆发时的渗透率。根据国际电信联盟ITU的数据，中国互联网渗透率接近50%。而美国2001年信息安全市场爆发前夕，互联网渗透率约为50%。中国目前已是网络大国。截止2013年底，中国网民规模突破6亿，其中通过手机上网的网民占80%；手机用户超过12亿，国内域名总数1844万个，网站近400万家，全球十大互联网企业中我国有3家。2013年网络购物用户达到3亿，全国信息消费整体规模达到2.2万亿元人民币，同比增长超过28%,电子商务交易规模突破10万亿元人民币。
1997-2013年中国互联网渗透率与美国、发达国家对比
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