互联网下半场，ARM云会是新出路吗

再看2018，料峭且难忘。

近二十年里，还没有这样一个年份让互联网从业者如此纠结。从年初到年尾，一个又一个风暴掠过，巨头们尽可能地保持克制，资本收紧了口袋，创业者也不再性感。几乎所有人都开始讨论互联网的下半场，试图用一个美好的未来粉饰糟糕的现实。

有人说上半场是消费互联网，下半场是产业互联网；也有人说上半场是社交＋图文，下半场是智能＋视频……所有的说辞都是为了解释看起来有些“诡异”的现象，就好像在C端风生水起的巨头，突然要鼓足勇气去B端市场里刨食。

“焦虑”可能是一切问题的根源，以至于掩盖了互联网进化的本质。

互联网的刘易斯拐点

经济学中有个名词叫“刘易斯拐点”，指在工业化进程中，随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移，农村富余劳动力逐渐减少，最终达到瓶颈状态。

互联网上不缺少劳动力，各个大学里计算机相关的专业，每年都在输送数十万的程序员。与刘易斯拐点正相关的概念是人口红利，拐点的出现往往是人口红利逐渐消失的前兆，互联网也不例外。

刘易斯拐点的结果是从低端生产转向高端制造，互联网的下半场会如何呢？

早就有人给出了答案，甚至可以归纳为四个出路：

1、挖掘线下红利，从电商到新零售；电商平台的感知可能是最明显的，用户掏腰包意愿的强烈与否，直接决定了电商的增速。早在两年前就诞生了“新零售”的概念，电商开始去连接线下，打着新零售的旗号开设线下店，本质上还是想要把线下的流量引到线上。

2、发掘B端市场，ToC到To B转型；马化腾说，“没有产业互联网支撑的消费互联网，只会是空中楼阁。”紧接着就是腾讯的架构调整，大胆向产业互联网转型。毕竟C端的消费者已经接近瓶颈，B端还近乎是一张白纸。

3、制造出海机遇，开拓海外蓝海市场；国内市场成为红海，那些互联网普及程度不及中国，经济发展水平也不如中国的市场，很可能还是一片蓝海。手机厂商已经尝到了甜头，创业者和资本同样跃跃欲试。

4、推进软硬结合，吃完软件吃硬件；2018年的一个流行观念就是软硬一体可以提供更好的体验，原本做解决方案的企业开始涉足硬件，原本是内容生意的公司开始涉足硬件，原本进行服务输出的公司也开始涉足硬件，比如智能音箱。

如果给互联网的进化理出一个逻辑的话：寻找市场——挖掘需求——媒介进化——技术变革，大抵就是当下互联网从业者的思路。上述的四个出路，无外乎集中在前两点，一方面不断寻找增量市场，另一方面更深入的挖掘市场需求。

如果将注意力聚焦在后两点，对互联网下半场的认知会不会有所改观呢？

下半场或争夺“两朵云”

互联网的进化从来都是硬件先行，消费互联网和产业互联网都不例外。

倘若不是企业上云的推波助澜，腾讯等想要连接产业互联网和消费互联网，恐怕还要苦于寻找门路。相较于亚马逊刚刚推出AWS时的质疑声，如今对云计算的认知不失为一场伟大革命：云计算是基础设施，是互联网时代的水煤电。

在互联网巨头们加速产业化的同时，云计算也开始重构消费级市场的规则，尤其是ARM云计算开始崭露头角。

区别于X86架构的云计算，阿里和华为相继推出了ARM架构的芯片，亚马逊推出了首款自研ARM架构云服务器CPUGraviton，与ARM云服务相关的创业者也开始被外界知晓，诸如国内的红手指、以色列的Nubo、美国的SierraWare等。

如同2006年被束缚住手脚的AWS，ARM云服务的应用场景还比较原始。Nubo由于缺乏虚拟化技术，较高的成本让不少企业望而却步；SierraWare主要服务于政府和企业的数据安全，面向C端的产品规划近乎空白；红手指选择在C端突围，推出了云游戏、游戏试玩、云手机等ARM私有云服务。

其中红手指云手机的产品尤为惹眼，简单来说就是提供一个运行在ARM云上的安卓系统，可以聊微信、玩游戏，同时不消耗本地资源。云桌面正是云计算普及之初的典型应用，云手机的出现有着类似的逻辑。只是就目前而言，受限于网速等诸多因素，云手机还谈不上刚需，不过在红手指所有的ARM私有云服务中，可以24小时在线的云游戏已经迎来了上百万左右的月付费用户，这似乎是个积极信号。

在新一轮的产业互联网进程中，云计算可以说是所有玩家起跳的基础，百度、腾讯、阿里、华为无不是如此。

如果按照互联网的进化逻辑逆向推导，一场属于消费互联网的革命似乎正在孕育中：ARM云服务的技术变革，将在某种程度上改变智能手机的竞争形态，比如云端有了可以弹性分配的计算力，用户不需要再为价格昂贵的高性能处理器买单，同时一些大型游戏、软件从终端迁移到云端，势必会改变媒介的存在形态，进而挖掘出不同的用户需求，甚至是市场的重新洗牌。

如此来看，互联网的下半场可能是两朵云，一朵适用于产业互联网的X86架构，另一朵应用于消费互联网的ARM架构，只是后者的爆发还差一个小火星。

重新发明轮子的三个可能

消费互联网的商业生态可以分为三层，第一层是智能手机厂商等牢牢把控的入口层，除了售卖硬件，手机厂商也把云存储等个人云服务揽入怀中；第二层是应用层，诸如微信、支付宝、京东、百度等超级APP，竞争核心在于流量；第三层是服务层，电商平台上的卖家、微信上的小程序等建立在巨头商业生态上的服务者。

如果ARM云的假设成立，成为与终端并行的入口层，很可能会出现“重新发明轮子”的局面，这种改变的影响不亚于PC互联网向移动互联网的过渡，并且出现了朝这个方向演进的三个趋势：

1、5G时代的来临。

按照中国移动、中国电信给出的时间点，2019年国庆期间将开始商用5G网络，OPPO、华为、小米等纷纷表态将在2019年发布首款5G商用手机，距离5G网络的大规模商用可能只有两到三年的时间。

5G时代会带来什么样的改变，没有人可以给出准确的答案，就好像在4G商用化初期，很少有人断言短视频的流行。然而网速的变化注定会改变互联网的服务形态，类如所见即所得的用户需求，对于ARM云服务的利好恰恰也在于此。以红手指的云游戏为例，用户想要玩某个大型游戏的时候，不需要花时间下载安装，也不需要考虑存储空间，点开云游戏中的图标即可开始游戏。

2、IoT产品的普及。

5G网络的广连接早已成为物联网布道者挂在嘴边的说辞，然而左右IoT普及的因素还有成本、能耗等因素，围绕蓝牙、WiFi、ZigBee等联网模式的讨论至今没有答案，由此诞生的概念就是边缘计算。

进入2018年后，边缘计算开始从概念走向落地，一个重要思想就是终端进行一些即时性的处理，同时把数据上传到云端进行机器学习等高运算量的处理。类似的思想或是ARM云市场扩张的抓手，终端不需要强大的配置，所有的大型运算都从云端传输到终端，进而降低终端成本，提升续航能力，比如智能手机、VR、AR等，当然也不排除ARM云和X86云在IoT领域的竞争。

3、人工智能的落地。

互联网的商业化一直有着消灭边界的趋势，前几年的百度直达号，2018年走红的小程序都在延续这样的逻辑。当用户需要某种服务的时候，不需要找到特定的网站或APP，而是搜索即得，或者在社交场景中用完即走。

人工智能在当前最重要的落地就是语音交互，常见于车联网、智能音箱、智能手机等，从界面交互的人找服务，到语音交互的服务找人，用户不需要安装这样或那样的APP，已经对现有的商业形态产生挑战。就这个角度而言，ARM云服务不乏先天优势，开发者不需要进行特定的开发，可以直接将现成的APP前移到ARM云，无疑在很大程度上节约了服务的开发和适配成本。

或许在某个时间节点上，三个“可能”就成了三个火花。

尾记

再来回答文初的问题，互联网的进化从来都不是单维的，线下、ToB、出海等出路都只是站在商业角度的思考，在技术维度上还可能存在另一个下半场。要知道，刘易斯拐点的正解从来都不在于避重就轻，而是技术上的变革，带来新的基础设施，新的商业模式，新的服务逻辑，ARM云的爆发未尝不是一种可能。

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