云计算厂商的边界

前段时间关注了亚马逊re：Invent开发者大会。当时记录了一些自己的所思所感，今天抽空整理出来，跟大家分享一下。时间上有点晚了，请订阅的读者们见谅。

今年的AWS开发者大会还是带来了很多重磅产品发布。在这当中，亚马逊AW发布基于ARM架构的服务器芯片Graviton以及云端AI芯片Inferentia，让我印象最为深刻。

为什么会印象深刻?

倒不是因为亚马逊AWS的芯片有多竞争力，而是亚马逊AWS自己下手做通用计算以及专用芯片了。当然从公开的指标来看，还不错。

也许你会说，这事情也不新鲜，没什么大惊小怪的。追溯过往，做芯片这个事情确在云计算行业里实不新鲜。谷歌曾推出了自己的 TPU，并且通过云的方式售卖;阿里巴巴达摩院建立了平头哥半导体设计公司也要推AI芯片，并涉足物联网芯片等产品。更不要说此前的苹果公司不断升级的A系列芯片了。

都是做芯片，为什么亚马逊AWS让我感受不一样?

是的，这一次，我觉得非常特别。

如果说云计算带来了IT市场的革命，革了IBM、惠普等传统IT厂商的命，那么今天，AWS的一小步，可能是IT产业链开始实质性重构的一大步。

打破产业链稳定

云计算没有成熟之前，IT市场服务交付这一个环节，基本是IBM、惠普、戴尔等传统IT厂商的事情，但是云计算的兴起，让IT服务从售卖产品升级为售卖服务，企业客户只需要按需购买服务，用于自己的需求即可，用多少计算资源，自己定，用完就归还给云厂商。

在这种模式之下，支撑这种计算能力的IT产品则在产权上归属于AWS、微软、阿里云、谷歌云等云计算厂商，企业不需要购买硬件和软件。而在此前，IT建设基本等于购买服务器、存储、数据库等软硬件产品。

可以说，这是一次完全不同的IT服务浪潮。

根据华尔街投行高盛的统计，2017云计算的市场渗透率达到了8%，2021年渗透率将增长至15%。未来它将成为IT市场的主导，这个趋势是可以看得到的。

在过去10多年里，云计算改变了IT产品的产权归属，从客户端转移到云厂商。在这个转变的过程中，整个产业链的核心环节还算稳定，依旧是英特尔、AMD、英伟达等厂商提供芯片，联想、戴尔、浪潮等厂商组装服务器，然后卖给AWS、阿里云等这样的云计算厂商，由云厂商以服务和按需消费的方式提供给最终客户。

不过过去两年，随着人工智能的兴起，市场有了一些变化，大家开始有了小心思。

可能是因为没有特别合适的芯片用于人工智能计算，谷歌、阿里巴巴、亚马逊AWS等云厂商先后开始下场做AI芯片，用于机器学习等应用场景。

当然，做一些特别场景的芯片，也是可以理解的，毕竟自己懂业务，自家芯片用得更爽，效率也更高，商用的时候也可以拥有定价权。

但是现在，AWS推出的ARM服务器，则可能开始打破产业链的稳定性。

以前，AWS基本全部采购英特尔的服务器芯片，但是今天，它说自己也有类似产品，价格便宜，性能也不差，欢迎选购。

最紧张的当然是英特尔。因为它的服务器芯片市场占据90%以上的市场份额，AWS、阿里云、微软也都是它的最大采购商。

最近英特尔不断释放最新芯片的消息，推新的芯片架构，也是向外界释放信号——我们做芯片更专业，也更有竞争力。

但是胳膊扭不过大腿，AWS这一步之后，其他云计算厂商非常有可能会去跟进。在我看来，这几乎又是必然的事情。

因为云计算厂商如果都卖基于英特尔服务器芯片的计算服务，没差异化，价格也差不多，而卖自己的服务器芯片就可以大降价。价格低，就会是非常大的竞争力。

现在，云计算行业普遍的共识是，未来云计算一定成为全社会的基础设施或者公共服务，这时就需要云计算服务做到有规模，成本低，并且使用便利。

与英伟达、英特尔这些芯片厂商相比，云服务厂商的AI芯片计划仍处于相对初级阶段。同时，芯片主要是自用，为自家的AI应用量身打造，并不向外出售。不过随着云服务厂商的自研芯片越来越成熟，他们势必将会减少对芯片供应商的依赖。

这意味着，AWS等云计算厂商就开始朝着更高价值链上的环节迈进，进行垂直整合。虽然还不确定，它做芯片是否真有长期的竞争力，但这次尝试一旦成功，服务器芯片市场的血雨腥风开始了。

在AWS之前，高通、AMD还有一些创业公司曾基于ARM架构，对服务器计算芯片市场虎视眈眈，但是效果不佳。

我原以为，高通公司能挑起ARM服务器芯片的大旗，但是最终还是无果而终。但是，AWS的这一次非常可能会有大不同的结果，并可能会引发一系列的连锁反应。

就让我们接下来看结果吧，一定会很有意思。IT市场里，颠覆者一定是跨界而来的厂商。

云计算厂商的边界

AWS的这一个举动，对于云计算行业而言，又意味着什么?我当时脑子里冒出的第一个词是——边界。

AWS是云计算厂商的领导厂商，它的一举一动都有很强的影响力，后面的厂商可能会迅速跟进和学习。

我认为，AWS做芯片，可能也是对云计算厂商业务边界的一次试探。芯片之外，未来可能还会尝试其他业务，服务器、网络设备等等都有可能。

云计算厂商的最终形态没有人知道，在云计算的上升势头中，需要头部厂商不断尝试和定义。也许，云计算厂商将成为未来的数据运营商。

不管未来怎样，现在云厂商需要面对的事实是，各家厂商的竞争维度又开辟了新战场——芯片。这个芯片可能还不仅仅限于计算芯片，也包括未来的人工智能专用芯片，以及更为有颠覆性力量的量子计算芯片等。

以前我曾写过一篇文章，探讨云计算厂商的生死线。也许未来考量一家云厂商是否有实力和竞争力，以及未来能否胜出的一个明显指标就是看，它是不是能够切入芯片市场和长期进行投入。

经过几十年的发展，芯片产业也已经很成熟了。很多公司从设计芯片环节，进入这个产业。但是仅仅是芯片设计，也耗资巨大，没有几亿美元和几年时间，很难做出芯片产品来。

什么风险投资很少投资半导体公司，是因为几千万，几亿元的投资，很难有产出，产品失败率也极高。

这笔钱显然也不是小公司可以承担的。为什么AWS、阿里云、谷歌等大公司可以去做芯片，因为它有丰厚的母体来输血，但小公司就很难了。

这又回到了我此前对于云计算产业的发展判断，只有大厂商才有机会定义下一代的产品和技术，并且大者恒大，强者愈强。

重申一下，云计算注定是一场事关巨大的资本、人才、战略决心的全球化游戏。现在来看，这场豪赌只属于大玩家。

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