2018年中国SAAS市场竞争分析，市场较为分散，有…

一、三大阵营格局已形成

目前，中国SAAS行业的主要参与方包括创业公司、互联网巨头和传统软件转型。其中，创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒。而互联网公司更多从IM协同功能入手打造平台化的生态系统，在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发，培育移动办公应用生态圈。

互联网巨头：阿里巴巴推出钉钉是互联网巨头进军企业级服务市场的标志性事件。而腾讯推出企业微信也标志着互联网巨头将“砸钱“进军企业级服务市场。两大互联网公司均为建立以即时通讯为入口的平台级生态系统。巨头的参与将影响已在IM领域发力的SAAS公司，挤占平台型公司的空间。但对于专业性较高的领域和行业细分领域的公司影响有限，这些公司甚至可以通过第三方接口与互联网巨头合作，得到较多的用户基础和较低的获客成本。

创业企业：SAAS服务另一类参与方是创业企业，在移动互联网背景下成立，企业组织扁平化，大多处于发展初期阶段。目前在新三板上市的SAAS创业公司中，具备代表性的包括：和创科技、北森云、基调网络、客如云。它们均具备互联网基因，很多采用标准化的纯SAAS模式拓展客户，从细分领域入手建立业务基础，再谋求横向纵向的业务扩展。

传统软件公司转型：传统软件公司向SAAS转型的案例较多。国外巨头Oracle、SAP等，多以收购的方式实现向SAAS的转型。国内用友网络2010年成立子公司畅捷通从事针对中小企业的软件及云服务业务。而金蝶国际成立互联网事业部独立运营云服务业务。由上可见，国内外的传统软件巨头都采取了相对独立的组织架构进行SAAS业务转型。此举有利于提升企业内部的业务发展效率。

二、细分领域“独角兽”还未出现

从垂直业务来看，服务于财务、销售、协同办公、生产、采购等行业覆盖面广、使用频次高的业务环节的SaaS产品客户基数更大，使用量更多。当然，业务垂直类和行业垂直类的产品正在逐步走向混合，CRM、ERP等通用SaaS产品越来越多的强调垂直行业解决方案，抑或通过合作集成更多行业的版本，专注垂直行业的产品也开始抽象通用需求，向更多行业进行推广。

对比美国市场，中国SaaS市场依旧处于初级的高速发展阶段，发展相对成熟的细分市场有CRM、OA、IM以及协同应用市场，并且，各个细分领域并没有出现“独角兽”类的标杆企业。其中CRM和OA是规模较大的细分领域，诞生了Salesforce和Workday等重量级公司，另外还有一些领域例如APM/客服等，也有相应的上市公司例如Newrelic以及Zendesk。

图表2：2017年中国SAAS行业细分产品市场份额（单位：%）

三、市场竞争格局较为分散

在IDC报告中，金蝶在2017年中国企业级SAAS厂商销售收入占比7.2%，是国内SAAS品牌销售份额占比最多的。其中排名第二的是微软的4.7%，甲骨文的4.6%，Salesforce的3.7%，SAP的3.4%，VeevaSystems的2.6%，Zoho和用友的2.5%，北森的2.4%，以及六度人和的2.0%。

图表3：2017年中国企业级SAAS厂商销售收入占比（单位：%）

据IDC统计，2017年我国SAAS行业CR5及CR10分别为23.6%及35.6%。市占率第一(7.2%)的金蝶国际近两年云业务发展迅猛，但尚未对其他企形成绝对领先态势。整体来看，我国当前SAAS行业格局较为分散。

四、金融行业成为应用领头羊

行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务，目前多为某一垂直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服务，主要覆盖的行业有：金融、教育、制造、建筑地产等。由阿里云生态、阿里云研究中心、移动信息化研究中心联合数百位SAAS合作伙伴共同发布《2017中国SAAS用户研究报告》显示，2017年，中国64.5%的SAAS用户企业聚集在金融、教育、制造、建筑地产、软件开发五大风口，其中金融行业SAAS应用占中国SAAS行业应用的18.9%，份额第一。

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