百视通更名“东方明珠” 披露重组事项

　　与此同时，百视通宣布以每股32.43元的价格，发行159,746,126股人民币普通股(A股)。本次交易包括换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司，及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金等。(木南)

　　交易概况：

　　百视通新媒体股份有限公司(以下简称“百视通”或“本公司”) 换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“东方明珠”)及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项(以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”)总体方案包括：(1)换股吸收合并;(2)发行股份和支付现金购买资产;(3)募集配套资金。

　　1、换股吸收合并

　　吸并方：百视通;被吸并方：东方明珠。

　　百视通以新增股份换股吸收合并东方明珠。本次交易完成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。换股价格根据百视通和东方明珠审议本次交易的董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价经除权除息调整后确定，由此确定换股比例。

　　2、发行股份和支付现金购买资产

　　百视通向文广集团、北京弘毅、文化产业基金、上海联新、黄建新、张小童、陈澍发行股份购买其合计持有的尚世影业 100%股权;向文广集团发行股份购买其持有的五岸传播 100%股权;向文广集团发行股份购买其持有的文广互动 68.0672%股权;向文广集团、亿友商贸、同方创投、同利创投发行股份购买其持有的东方希杰 45.2118%股权，同时以现金向 Homeland Evolvement Limited、CHS Holdings Ltd.、Tai Shan Capital I,Limited、Tai Shan Capital II,Limited、SBCVC Company Limited、CTC Captial Partners I,L.P和詠利投资购买其持有的东方希杰合计38.9442%股权。

　　3、募集配套资金

　　百视通通过向十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额 100 亿元，未超过本次交易总金额的 25%。募集配套资金将用于支付部分拟购买资产的现金对价和重组后上市公司的主营业务发展。