云计算政策支持不断加码 机构建议布局三细分领域

国盛证券研报指出，云计算处于全球甜蜜点，国内渗透率逐步上升，海外成长期及A股映射期可全面布局。具体来看：

1、2017年6月，Morgan Stanley认为全球云计算行业进入20%渗透率行业甜蜜点，AWS、阿里云已多个季度高增。

2、行业依然维持高增速。根据Gartner数据预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增长至2018年的1864亿美元，增幅高达21.4%。其中，IaaS将成为公有云市场增长最快的领域，预计2018年将增长35.9%，达到408亿美元。中国方面，IaaS亦是公有云服务支出的大头，2017年支出达119.95亿元，占总体比重超过50%。

3、国内政策支持不断加码。2018年8月，发改委与工信部联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。

国盛证券认为，大趋势起点下，云计算上游、综合企业服务领军、云细分领军确定性最佳。总体而言，目前是中国未来5年企业云深化过程起点，属于产业趋势明确下的方向性投资，个股确定性有限但空间较大，建议从三个方向获取确定性。云计算上游：中科曙光、浪潮信息、依米康。综合企业服务领军：航天信息、金蝶国际。细分云领军：金固股份、广联达、石基信息、长亮科技、太极股份、易华录、万达信息。

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