从国际龙头看云计算领域的潜力到底有多大

近年来，大数据、云计算行业蓬勃发展，对上游基础设施领域的需求持续旺盛。据IDC圈统计，2017年中国IDC市场总规模达到946．1亿元，同比增长32．4％，预计2018年市场规模有望超过1200亿元，市场将保持高景气。我们重申看好云计算基础设施领域的投资机会，建议重点关注光环新网、中际旭创、星网锐捷等。

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为了让投资者对全球云计算及IDC等互联网基础设施市场格局有个更清晰的了解，从而更有利于把握行业投资机会，国信证券通信小组对海外市场上最具竞争优势的云计算企业及云计算基础设施企业基本情况进行梳理。本文将简要介绍全球云计算龙头AWS的基本情况，供各位投资者参考，有不足之处欢迎批评指正。

AWS厚积薄发迎来增长期，成就全球云计算龙头

亚马逊公司于1994年在华盛顿州注册成立，并于1996年在特拉华州重新注册。1997年5月在纳斯达克上市，代号为“AMZN”。亚马逊公司旗下的Amazon Web Services（AWS）在2002年正式推出。自2006年以来，AWS开始以网络服务的形式向企业提供云计算服务。 亚马逊AWS现在是全球云服务第一大巨头，在全球占据最大的市场份额。 据Gartner预测，全球公有云市场将从2017年的1535亿美元增长至2021年的3025亿美元，年复合增长率为18．5％。其中，IaaS服务市场规模增速最快，将从2017年300亿美元增长至2021年835亿美元，年复合增长率为29．1％。2017年， 亚马逊AWS在公有云IaaS市场占比为47．1％，位居全球第一位，远超其他竞争对手。

AWS作为亚马逊旗下的云计算服务平台，面向全世界范围的用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务。 亚马逊AWS目前拥有超过1500种产品和2100余种第三方模块，为全球190个国家的企业提供支持。 Cloudability公司分析了来自1500多家机构的匿名数据，2017年AWS云服务支出超过25亿美元。数据显示，虽然AWS有成百上千个产品，但 最主要的支出还是在EC2（云主机）、EBS（块存储）、RDS（数据库）和S3（对象存储）这四项，这四项占总服务支出的85％， 其中，EC2贡献了58．7％，EBS贡献了9．9％，RDS贡献了9．3％，S3贡献了6．3％。

亚马逊的云服务涵盖了IaaS、PaaS、SaaS三层，顺应当下云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的发展趋势，亚马逊AWS几乎每天都会有新的功能上线， 如今AWS已经推出数千项新功能，可以帮助用户搭建各类新的应用。2011年，AWS新增了82项重要服务和功能，2013年280项，2015年722项，到了2017年推出的新功能和服务更是达到了1430项。 同时亚马逊在研发投入方面常年位居榜首。 2017年，位居全美研发支出数额排行榜前五位的公司都来自科技行业。 亚马逊以226亿美元（约1419亿人民币）的研发支出位居榜首，比2016年增长了41％（2016年亚马逊也位居榜首）。

AWS基础设施遍布全球，携手光环、西云进军中国公有云市场

在全局基础设施中有三个重要的概念。一是Region（区域），每个Region是相互独立的，资源隔离，自成一套云服务体系，分布在全球各地。二是Availability Zone（可用区），每个Region由数个可用区组成，每个可用区可以看做一个数据中心群，包含1－6个6万＋规模的超大数据中心，可用区之间的距离通常为30－100公里。Region为完全隔离的两个资源池，而Availability Zone之间通过光纤连接，但风、火、水、电资源隔离。三是Edge Locations（边缘节点）。全球目前有50多个边缘节点，是一个内容分发网络，可以降低内容分发的延迟。

截至2018年8月，AWS在18个区域和一个本地区域有55个可用区（AZ）， 分别位于美国、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、爱尔兰、日本、韩国、新加坡和英国。客户可以将服务部署到不同的Region与Availability Zone中，在1个AZ完全停止服务时，另外一个AZ可以提供完整的服务。

在数据中心设计上， AWS选择了两种方案的结合。 按照地理位置建立独立的、超大规模数据中心集群，保证规模效应的高性价比，实现客户良好的网络体验。独立的数据中心集群间保持较小的互联带宽，避免大范围网络互联的高投资。数据中心集群内，在数据中心间、以及数据中心内设计了很高的互联带宽，实现资源池的统一SLA体验。AWS提供了通用云主机、高性能云主机、GPU加速云主机、FPGA加速云主机、存储优化云主机、内存优化云主机等多种云主机规格。公有云业务中，服务器设备成本占一大块，每年摊销费用会占到营收20－30％，AWS、微软Azure都在设计符合自身业务的服务器。

当前，全球云计算的主战场主要有三个：北美、欧洲、亚太。经过十多年的发展，北美、欧洲两大区域已较为成熟，相比之下，中国作为全球经济发展的重要中心，其云计算市场仍处于蓬勃发展之中，AWS的目光也投向了中国。

根据中国的《外商投资产业指导目录》，增值电信业务（包括数据中心）属于限制类，且外资比例不超过50％。外国公司（包括台湾）仍被禁止投资中国IDC产业。 由于中国市场的法律环境，跨国公司云计算在中国的落地颇为曲折， 大多数外资数据中心及云服务巨头，都选择了“中方提供牌照，外方提供技术”的模式， 如微软和世纪互联，亚马逊和光环新网，苹果和云上贵州等。 AWS在中国开展业务建数据中心的一个基本条件是中国的数据中心不能与AWS在全球的其他9个数据中心有任何的互联。也就是说，客户可以享受AWS全球领先的技术和服务，但不可以享受共享的全球信息。 所以目前来看，亚马逊AWS在中国的发展与全球并不同步。 其一，根据政策要求外资公司只能提供技术，亚马逊AWS采用了两套账户体系，数据内部之间并不打通，这是目前在中国提供云服务的外资公司通用做法。其二，外资公司的云计算服务落地，需要将每一项功能和服务单独通过中国政策流程审核，这导致外资云落地中国的业务并不完整。

目前AWS中国有两个区域，光环新网运营的AWS中国（北京）区域和西云数据运营的AWS中国（宁夏）区域。 早在2008年底，亚马逊就已经派人入华考察中国市场情况，4年后，AWS中文网站启用。2013年12月18日，亚马逊AWS宣布入华，AWS提出“北京前店、宁夏后厂”的经营模式，北京负责销售和市场，宁夏负责提供大规模数据中心运营。由于后厂在成本方面比前店低30％－40％，所以为了覆盖更广的客户， 对一些对延迟不敏感的生产、计算和服务主要交与宁夏，而低延迟业务则交与北京。

2016年，光环新网获得亚马逊通授权独立运营AWS中国（北京）区域云服务， 利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务， 标志着AWS中国（北京）区域的落地商用。 2017年12月22日公司公告称获得云服务业务经营许可， 标志着由光环新网运营的AWS北京地区正式获得云计算牌照。

在早期的合作模式中， 光环新网是亚马逊在北京的IDC合作伙伴，即他们为AWS的客户提供IDC服务，并收取相应的费用，而亚马逊则负责提供IT和软件服务。 在新的合作模式中， 光环新网将提供全部的AWS云服务，并收取相关费用。

亚马逊AWS在中国的另一家合作伙伴是成立于2015年的西云数据，创始人是宽带资本董事长、宁夏西部云基地科技有限公司董事长田溯宁。西部云基地由北京云基地与宁夏省中卫市政府于2013年10月共同出资成立， 宁夏西部云基地科技有限公司数据中心项目为AWS定制设计， 项目在中卫工业园区（A3）、迎水桥（B3）、宣和寺口子（D）三个点同时建设，占地923亩，一期项目计划投资30亿元，建筑面积30万平方米，部署10800个机架，设计服务器容量40万台。 2017年12月12日AWS中国官网宣布由西云数据运营的AWS宁夏区域正式对外开放。

在网络方面。中卫市近年来大力推进西部云基地建设，引进了亚马逊、奇虎360等一批国内外互联网巨头，建成了直达太原、北京、西安的4×100G骨干网络，聚集了140多家云计算、云应用和电商企业落户。 三大运营商的网络给中卫市的是BGP网络，赋予了中卫市国家网络骨干节点的地位，直连北京、上海、广州、成都等城市，这在三四线城市中是绝无仅有的，这意味着，即使服务器放在中卫，性能与放在北上广深没有太大区别，时延仅有10ms量级。宁夏优势在于用电成本， 曾经属于边远地区的网络难题现在已经较为有效的解决，网络已具备，有望实现规模效应。亚马逊前期在中国选址花费近1个亿美元，最后选择了宁夏中卫，亚马逊承诺在3－5年内投入100万台服务器以上。宁夏数据中心的PUE值达到1．1，成为目前国内唯一的全自然冷源数据中心，大大降低了二氧化碳和热空气的排放。

2018年3月16日，光环新网发布2017年财报，公司营收40．77亿元，同比增长75．92％。由于2016年8月份之后，AWS北京区的收入均确认在光环新网利润表里，2017年公司云计算业务收入28．71亿元，剔除无双科技贡献13．40亿元，考虑到中金云网和公司自身的云产品规模体量都还比较小，AWS中国区2017年规模约为15亿元。预计到2018年，AWS中国（宁夏）区域将给AWS中国市场份额带来强劲的增长。

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