2018年中国云计算细分市场增速领先全球，国内云计算由阿里云一家独大[图]

    中国云计算行业作为国内新兴行业，其发展一直处于高速增长状态，从2015年97亿元迅速增长到2018年413亿元，4年时间增长率高达325.77%，预计2021年能够达到1109亿元，2015-2021的CAGR达到50%。

2015-2021年中国云计算市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

    从云计算细分市场发展情况来看，我国云计算各细分市场增速都领先全球，其中IaaS是国内主流细分市场，占比58.1%，SaaS占比27.1%。

2018年中国云计算细分市场占比结构

资料来源：智研咨询整理

    与云计算大国美国相比，2017年美国云计算市场占据全球59.3%的市场份额，中国占据6.2%的市场份额，中美之间云计算整体市场规模存在约10倍的差距。美国成熟的云计算市场环境，其产品标准化程度高，使用范围更广的SaaS发展更为迅速，美国SaaS细分行业出现较多龙头。

    而中国云计算市场正在高速成长期，对于需要有大规模资金投入的IaaS，行业集中度较高，有较高的壁垒和护城河，巨头更愿意早期投入IaaS，所以中国云计算市场现在以IaaS为主。

2017年中国和美国云计算市场结构

资料来源：智研咨询整理

    受互联网渗透率加深的影响，云计算产业发展空间不断扩大，云服务的需求与云技术的进步两方面构成产业兴起的双重驱动。在需求方面，移动互联网和物联网产生的数据量越来越大、数据维度越来越多，而数据也越来越受到重视，这导致计算量急剧增长且弹性变大。

    而技术方面，Web2.0和HTML5先后撑起了前端应用（SaaS）；芯片技术、虚拟化技术等托起了底层架构（IaaS）；Hadoop、Spark等大数据工程以及机器学习、深度学习撑起了中间层（PaaS）的数据处理。云服务按部署模式可分为公有云、私有云、社区云和混合云。

    我国云计算市场集中度非常高，凭借前期在互联网市场的资本积累和用户群体，阿里云和腾讯云在国内占据了绝大部分市场份额。

    2015-2018年阿里云一直位居中国云市场第一的位置，份额占比从2016年40.7%，提升到2018年的42.9%，云服务绝对值从2016年30.19亿元，提升到2018年247.02亿元；此外，中国公有云IaaS市场领域集中度较高，TOP5份额从2016年62.5%提升到2018下半年的74.6%。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国云计算产业链行业市场全景调查及投资方向研究报告》数据显示：从IaaS市场份额来看，2018下半年，阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云分别以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占据前五名。

2016-2018H2中国IaaS市场份额变化情况

资料来源：智研咨询整理

    由于云计算行业前期资金投入壁垒的特性，云计算行业龙头和进入行业时间有高度相关。阿里比腾讯提前4年进入中国市场，因此积攒下来了部分技术经验并率先开拓海外市场，享受部分红利，且未来阿里云有望继续保持优势。亚马逊和微软的早期介入帮助他们在全球IaaS和SaaS行业市场份额排名第一，而阿里在中国市场的较早进入帮助阿里在中国IaaS市场份额排名第一。

阿里云发展历程

资料来源：智研咨询整理

    阿里把云定位成平台，新产品“SaaS加速器”即是阿里去SaaS化的云生态，通过服务与赋能扩大SaaS生态，这意味着阿里云后退为技术中台，回归到底层技术和数据服务上。

阿里云的核心部分

资料来源：智研咨询整理

    阿里云2018自然年营收规模达到213.6亿元，已经成为亚洲最大的云服务公司。

    阿里云稳居国内云计算行业龙头，2018年市场份额达42.9%，五年增长32倍。阿里云的营收多年来一直保持高速增长态势，2018年阿里云全年营收达到247亿元，同比增了84%，从2013到2018，云计算收入增长了约32倍。

2013-2018年阿里云营业收入（亿人民币）及同比增速

资料来源：公司年报

    阿里2013年资本开支为25亿，同比增速15.4%，2013年资本开支营收比达到325%，到2018年，资本开支为298.3亿元，同比增长70%，资本开支营收比回落到121%。

2013-2018年阿里资本开支情况

资料来源：公司年报

    阿里云付费用户数从2015年一季度的25万人到2017年二季度的首次突破100万人，付费用户数环比增速从2015年三季度开始一直保持两位数高增长。由于云计算业务前期的投入巨大，阿里云在过去一直未能实现盈利，不过云计算业务亏损一直在收窄，2018年四季度单季息税摊销前亏损1.64亿元，亏损率收窄至2.1%，接近盈亏平衡，随着阿里云计算业务的不断发展，有望在未来实现盈利。

2015-2017Q2阿里云付费用户数及环比增速

资料来源：公司年报

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