在线视频处流量红利期，视频网站市场竞争加剧[图]

    根据调查数据统计，腾爱优三大视频网站的平台数据增长明显放缓，爱奇艺和腾讯视频的日活用户数、使用时长基本与去年同期持平，优酷由于去年同期的基数较低，平台数据仍保持低速增长。但由于去年Q2优酷获得世界杯的网络独播权，预计今年Q2优酷的平台数据将出现较大的同比下滑。

    由于《女儿们的恋爱》《妻子的浪漫旅行2》等综艺节目的热播，芒果TV的2月月活、日活用户数同比增长39%和51%，使用时长增长90%。B站的平台数据一直保持平稳增长，今年Q1引进了《辉夜大小姐想让我告白》等多部优质动画，今年2月月活、日活用户数同比增长42%和42%，使用时长增长71%。

2019年1-2月视频网站月活用户数同比增速

数据来源：公开资料整理

2019年1-2月视频网站日活用户数同比增速

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2019年1-2月视频网站使用时长同比增速

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    由于2018年6-7月世界杯推动了较高的日活基数，2019年Q2三大平台的数据预计将同比下滑。预计2019年底腾爱优的日活数据分别为1.2亿、1.25亿、8100万，同比增长6%、6%和8%，保持低速增长。芒果TV的重磅综艺和剧集将在Q3爆发，预计届时日活峰值有望突破3800万，2019年末预计日活保持在3000万左右，同比增长78%。B站日活用户数一直保持稳定增长，预计2019年末日活3040万，同比增长42%。

    一、会员情况

    2018年四大视频网站会员收入仍保持高速增长。爱奇艺2018年会员收入106亿元，同比增长63%，芒果TV会员收入8.4亿元，同比增长114%。腾讯和优酷并无公告披露相关数据，根据调查数据测算，腾讯视频2018年会员收入约112亿元，优酷会员收入约71亿元。

    2019年四大视频网站整体会员收入有望达到450亿元，同比增长51%。2019年腾讯视频、爱奇艺、优酷的付费会员数预计为1.25亿、1.24亿、0.81亿。芒果TV平台流量构成与三大视频网站不同，并且综艺节目拉动会员的能力相比剧集和动漫明显偏低，因此预计芒果TV2019年末的付费会员数为1600万，约为日活用户数的53%。

2018.3-2019.12视频网站付费会员数情况

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2018.3-2019.12视频网站日活情况

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2017-2019年爱奇艺视频网站会员收入及YOY预测

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2017-2019年芒果TV视频网站会员收入及YOY预测

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2017-2019年腾讯视频网站会员收入及预测

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2017-2019年优酷视频网站会员收入及预测

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    二、广告情况

    通过拆解各大视频网站的广告收入，2018年芒果TV和腾讯视频的单位日活产生的广告收入远高于爱奇艺、以及B站。主要是由于芒果TV和腾讯视频自制综艺招商成绩斐然。

    芒果TV的广告收入更多的来自综艺招商等软广；腾讯视频是由于《创造101》等自制综艺以及自制剧集的招商额大幅增长，以及集团发力广告业务带来更多的广告主资源，2018年广告收入约141亿元，同比增长34%，预计腾讯视频2019年广告收入170亿元，同比增长21%；爱奇艺的硬广占比相对较高，也更易受到经济环境影响，并且受信息流广告清理的影响，广告增速进一步收敛，预计2019年广告收入98亿元，同比增长5%；B站的单位日活产生的广告收入是视频网站中最低的，与其商业模式一致。B站创立之初就主打无广告策略，现在的广告也多是UP主的视频中植入广告。由于其广告收入基数低、2018年同比增长191%，达到4.63亿元。2019年广告收入将继续保持高速增长，预计8.4亿元，同比增长82%。

2018-2019年爱奇艺视频网站广告收入及YOY预测

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2018-2019年芒果TV视频网站广告收入及YOY预测

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2018-2019年腾讯视频网站广告收入及YOY预测

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2018-2019年bilibili视频网站广告收入及YOY预测

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    三、剧集流量

    在剧集领域，根据调查数据显示，2019年Q1正片有效播放市场占有率最高的平台是爱奇艺，腾讯视频、优酷位列第二、三位，芒果TV在剧集方面与三大视频平台仍差距较大。

    根据调查数据统计，爱奇艺今年Q1前20名台网剧合计的市占率是18.63%，腾讯视频、优酷和芒果TV分别是16.27%，6.38%和0.41%；爱奇艺今年Q1前20名网络剧合计的市占率是32.03%，腾讯视频、优酷和芒果TV分别是24.99%，12.49%和3.21%。

    四、综艺流量

    爱奇艺综合实力强劲，腾讯网综尚未发力，优酷产品线出现明显乏力。根据调查数据显示，爱奇艺2019Q1台综、网综全面开花，平台数据表现优于其他各视频网站。优酷凭借选秀综艺异军突起，芒果TV台综、网综发力均衡，而腾讯第一季度网综表现惨遭垫底。

    五、行业发展趋势

    1、综艺

    腾讯视频Q2Q3发力，丰富的产品线有望助其重回综艺流量一哥。网综试水效果显著，腾讯视频和爱奇艺今年迎来收获期。1）三大视频网站自2017年开始陆续发力自制网综，爱奇艺打造了《偶像练习生》、《中国新说唱》、《奇葩说》等厂牌综艺；腾讯视频也形成了《创造101》《明日之子》《吐槽大会》等众多头牌，优酷由于自制网综多与第三方公司合作，在自有综艺IP的打造上弱于腾讯视频和爱奇艺。2）通过头部网综打造，腾讯视频和爱奇艺已经积累了优秀的艺人和制作班底，未来有望继续延续头部节目以及新节目的打造。

    2、剧集

    爱奇艺、腾讯视频待播剧集以古装剧为主，腾讯视频的自制剧集数量明显提升。爱奇艺与腾讯待播剧集数量领先于其他两家，其中古装类型占近半数。优酷各类型剧集数量均衡，以城市剧集数量稍为领先；而芒果TV偏向青春系列。

    B站拥有国内最多的动画版权。腾讯视频里拥有日本动画番剧1100余部，国产动画1500余部。从版权储备来看，B站仍是国内最大的动画视频平台。

B站总榜前100名视频的播放量分布

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    广告收入受宏观经济影响或将放缓增速，会员收入是视频网站未来收入增长的主要驱动力。

    因为整体宏观经济影响，视频网站的广告收入增速有所放缓，根据我们的测算，腾讯视频、爱奇艺、芒果TV和B站2019年的广告收入分别是170亿元、98亿元、38.5亿元和8.4亿元，同比增速分别是21%、5%、59%和82%。

    会员收入将成为驱动视频网站收入增长的主要动力，预计2019年四大视频网站整体会员收入有望达到450亿元，同比增长51%。其中腾爱优芒2019年会员收入分别是165.11亿元、162.57亿元、106.19亿元、15.57亿元，同比增速分别是47%、53%、87%和49%。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国视频网站行业市场调查及发展趋势研究报告》

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