2017年我国物联网行业市场规模预测【图】
2017-11-30 来源：
2016年6月，基于（窄带蜂窝物联网NB-IOT协议标准冻结成为行业跨步发展的标志性事件之一，NB-IOT具备四大特点广覆盖、支撑海量连接、支撑低延时敏感度、低成本低功耗的优势，届时的物联方式将从当前基于蓝牙、ZigBee等的短距通信扩展到基于移动蜂窝网络NB-IOT的远距通信。爱立信和中国移动的预测，未来60%的连接将通过NB-IOT广域低功耗蜂窝技术来实现。
物联网产业要素发展进程
项目 | 成本下降情况 | 应用情况 |
半导体成本下降 | 过去三年，单个晶体管上的半导体成本在下降50%，MEMS传感器的成本下降35% | 用于农业精准监测、电力运行服务监测中需要低成本、低功耗的传感器，包括温度、湿度、稳定性监测等 |
RFID标签成本下降 | EPCglobal（RFID行业标准组织）已经设立一个降低RFID价格的目标，预计将从现在的15美分降到5美分 | RFID标签成本下降，使其可广泛运用，比如在供应链中跟踪货物 |
数据存储成本下降 | 公有云存储成本由2010年的25美分/GB，降至2014年的0.24美分/GB | 2020年物联网设备产生的数据占数据总量25%，超过10ZB，云计算行业快速发展带动数据储存成本下降 |
网络基础不断完善 | 4G网络传输速度达3G的五倍以上 | 发达国家相继完成4G，2020年5G商用 |
蜂窝窄带标准NB-IOT确立 | 预期的单个接连模块不超过5美元 | 华为、爱立信、中国移动、中国联通、沃达丰、德国电信、阿联酋电信、意大利电信、AT&T等 |
数据来源：公开资料整理
相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国物联网产业链行业分析与投资决策咨询报告》
当前进度上，中国电信：2017年5月，宣布建成了全球首个全覆盖的NB-IoT商用网络，共计31万个NB-IoT基站覆盖，并提出2017年发展目标为净增用户规模2500万户以上。2017年中国电信将会投入亿元补贴物联网模块，拉动产业链整体发展。中国联通：计划2017年底明年初推进重点城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市开通了窄带物联网试点。其中，上海联通作为联通集团窄带物联网领域的先锋，已经建成800个站点的全国最大规模试商用网络，是国内第一家实现全域覆盖的省级运营商。中国移动：2017年1月，在江西省鹰潭市建成了第一个覆盖全城的NB-IoT网络，涉及基站100多个。2017年在杭州、上海、广州、福州四个城市开展NB-IoT及eMTC的规模试验，后续将在多个重点城市开展商用，2018年将实现全网规模商用。根据2017年规划，中国移动、中国电信、中国联通分别计划新增物联网用户1亿、0.25亿、0.2亿，计划年底总用户分别为2亿、0.47亿、0.63亿户。
当前三大运营商NB-IOT部署进度及目标
运营商 | 进度 | 2017物联网用户净增 | 2017存量用户 |
中国移动 | 1月在江西省鹰潭市建成了第一个覆盖全城的NB-IoT网络 | 1亿 | 2亿 |
中国电信 | 5月建成了全球首个全覆盖的NB-IoT商用网络 | 0.25亿 | 0.47亿 |
中国联通 | 计划2017年底明年初推进重点城市的NB-IoT商用部署 | 0.2亿 | 0.63亿 |
数据来源：公开资料整理
由于NB-IoT的技术优势是覆盖广、功耗低，而实现这两个目标的关键在于终端芯片，也是整个产业链的核心技术难点所在。华为NB-IoT芯片Boudica120于2017年4月份开始规模发货，月发货能力可达百万片以上，在6月底将大规模发货；Boudica150(支持1800M)Q2可以测试、第三季小批量商用、第四季大规模商用出货。此外，中兴微、紫光展锐和联发科等多家NB-IoT芯片也将年内商用，预计芯片一旦达到成熟商用条件，则可以批量发货并对整个产业下游的应用创新起到巨大的推动作用。
据预测，2015年全球物联网整体市场规模将700亿美元，未来五年复合增速预计达到62%，到2020年市场规模达到4760亿美元。其中我国物联网整体市场增速最快，有望从2015年的250亿美元扩大到2020年达到2333亿美元，未来五年复合增速预计达到75%，超过美国的54%五年复合增速，成为全球最大的物联网市场。
全球及我国物联网市场规模（含预测）（亿美元）
数据来源：公开资料整理
物联网产业链层级可划分为设备层、连接层、平台层和应用层四个层级。麦肯锡预计未来设备层、连接层、平台层和应用层的价值占比分别为21%、10%、34%、35%。对应我国预计2020年2333亿美元的物联网总体市场，则设备层、连接层、平台层和应用层到2020年市场规模分别为490亿美元、233亿美元、793亿美元、817亿美元。
从我国物联网产业链中各层级发展成熟度来看，其中：
设备层：当前已处于成熟产业，其中M2M服务、中高频RFID、二维码等产业环节具有一定优势，但基础芯片设计、高端传感器制造及智能信息处理等高端产品仍依赖进口。中国信息科学院预计目前我国从事传感器的研制、生产和应用的企业有2000多家，市场销售额突破1000亿，但小型企业占比超过七成，产品以低端为主。高端产品进口占比较大，其中传感器约60%，传感器芯片约80%，MEMS芯片基本100%进口。
连接层：当前已处于成熟产业，包括通信芯片模块及网络传输，在国内发展较为成熟，竞争度较为集中，其中华为海思、中兴物联等在移动通信2G、3G、LTE研发平台的基础上开发面向物联网的通信模块，在国际市场竞争力突出。目前存量物联网设备以2G无线模组为主，未来低功耗广域网NB-IoT和eMTC模组将具有加大增长弹性。
平台层：分为网络运营和平台运营，其中，网络运营主要是三大电信运营商；而平台运营相对于国外IBM\PTC\Jasper等巨头，我国仍处于起步阶段，还尚未出现平台层巨头。平台是物联网产业生态的核心，包括应用支持平台（AEP）、连接管理平台（CMP）。运营商凭借网络连接优势自下而上布局，核心是CMP；而互联网公司自上而下，从垂直领域解决方案到应用支持平台（AEP）切入。国内的设备管理平台（CMP）已进入快速发展阶段；应用使能平台（AEP）目前仍处于布局阶段。
应用层：当前已处于成长期，随着上述基础设施的不断完善，物联网对工业、交通、安防等各行业应用渗透不断提高，应用市场将成为物联网最大细分市场。其中智能制造、车联网、消费智能终端市场等已形成一定的市场规模，均处于成长期。长期垂直行业看好发展较为迅速的智慧城市、智能家居及车联网等细分领域。
物联网产业链
级 | 成熟度 | 产品 | 国外厂商 | 国内厂商 |
知层 | 成熟但高端靠进口：传感器芯片约80%；MEMS芯片100%； | M2M、中高频RFID、二维码、基础芯片 | 芯片供应商以海外厂家为主，如英特尔、高通、联发科等 | 国内有海思、锐迪科、新岸线、乐鑫、中兴微电子等 |
络层 | 成熟，国内企业国际市场竞争力突出，蜂窝模组类增长弹性大 | 无线模组（蜂窝类（2/3/4/5G/NB-IoT等）和非蜂窝类（WiFi/蓝牙/LoRa等） | Telit（意大利）、SierraWireless（加拿大） | 移为通信（拟收购SIMCom）、移远通信、高新兴（中兴物联）、广和通 |
台层 | 国内起步较晚 | 应用支持平台（AEP）、连接管理平台（CMP） | IBM\PTC\Jasper\谷歌 | BAT、中国移动、宜通世纪、艾拉物联、机智云等 |
用层 | 处于成长期 | 智能制造、车联网、消费智能终端市场等已形成一定的市场规模 | - | - |
数据来源：公开资料整理
物联网产业链中各个层级发展现状及相关公司
层级 | 价值 | 国内现状 | 国外企业 | 国内企业 |
设备层 | 21% | 传感器、芯片、RFID等，高端依赖进 | 英特尔\高通 | 东软载波\远望谷\新大陆\汉威电子东信和平\恒宝股份 |
连接层 | 10% | 通信芯片模块、网络传输，国内较成熟 | 思科\爱立信 | 华为\中兴\烽火 |
平台层 | 34% | 平台运营起步较晚 | IBM\PTC\Jasper | 宜通世纪\国脉科技 |
应用 | 35% | 各垂直领域处于高速成长期 | A股公司：东方网力\高新兴\盛路通信\四维图新等 | |
数据来源：公开资料整理
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