2016年广电网络行业市场情况及发展趋势分析【图】

    1、市场需求分析

    根据国内广电网络双向化改造和三网融合的要求， 目前广电网络接入网的市场需求主要来自于三个方面：存量用户的双向化改造、增量用户（城镇化、新建住宅小区等） 的网络建设需求以及初步完成双向覆盖区域因用户扩容和带宽提升带来的持续升级改造。具体分析如下：

    （1）存量用户的双向化改造带来的需求

    根据中国广播电视网络有限公司和格兰研究联合发布的数据，截止 2015 年底， 我国有线电视用户总数达25,108万户， 其中： 双向网络覆盖用户数量达13,349万户，覆盖率 53.17%；双向网络渗透用户数量达 4,996 万户，渗透率 19.90%；个人宽带用户增长加快，达1,800万户，宽带业务渗透率为7.17%。2015 年，广电宽带用户增长超过650万户，增长幅度达到55.0%。

    一方面，广电网络双向化改造经过最近几年的快速推进，截至 2015 年底双向覆盖率仅达到 53.17%，这就意味着未来数年还有46.83%的存量用户需要进行双向改造。另一方面，已完成双向网改的用户中，业务渗透率仅 19.90%（其中宽带业务渗透率仅 7.17%） ，相较电信运营商而言还处于很低的水平，未来增长潜力同样巨大。对新增渗透用户，广电运营商需要增加相关终端设备（如用户型光终端设备、EOC终端、CM、ONU等） ，对业务渗透率较高的区域，局端设备也需要扩容（如EOC 局端、C-DOCSIS局端、CMTS、OLT等） ，这也带来较大规模的设备需求。

    双向互动是未来广电网络的基本特性，用户双向全渗透是必然趋势，提高双向覆盖率和渗透率需要投入大量的宽带接入设备。 随着三网融合进入全面推广阶段，提高网络的双向覆盖率和渗透率是广电运营商面临的迫切任务，广电网络接入网的市场需求将迎来持续增长。

    （2）增量用户（城镇化、新建住宅小区等）的网络建设需求

    截至 2015 年底，我国广电有线电视用户总数约2.51 亿户，全国仍然有部分居民户未接入有线电视网络，有线电视网络在持续向城镇和农村延伸和发展；另一方面，截至 2014 年底，我国城镇化率为54.77%，与发达国家平均 80%的城镇化率相比，仍有较大的发展空间。随着中国房地产业发展和新型城镇化步伐的加快，新的住宅小区、新的城市和城市建成区将拉动有线电视用户数的增长，预计未来 3-5 年，平均每年增加 500 万户以上。在三网融合政策背景下，新增用户的网络建设将直接向双向化过渡，势必带来接入网市场的需求。

2014-2018年有线电视用户及数字化发展预测

    （3）初步完成双向覆盖区域因用户扩容和带宽提升带来的持续升级改造

    根据 2010 年 7 月国家广电总局科技司向各相关单位转发的《中国下一代广播电视网（NGB）自主创新战略研究报告》 ，NGB网络建设的可预期成果之一是为每个家庭用户提供 100Mbps 可扩展接入速率。根据科技部 2012年9月发布的《国家宽带网络科技发展“十二五”专项规划》 ，到 2020 年我国要实现千家万户100Mbps 宽带接入。同时根据工信部的信息，到“十二五”末期，我国要实现宽带接入用户 2.5 亿户，在宽带接入能力上，城市家庭平均达到 20M 以上，农村家庭平均达到 4M 以上。

    目前广电网络用户带宽一般在 2~4M。根据广电网络业务发展以及国家广电总局关于建设下一代广播电视网络的相关规划，其用户带宽将达到 30M，甚至100M。广电网络要承载全业务，就必须给用户提供更高的带宽，用户带宽的提高将会倍增接入网设备的需求量。

    2、市场容量预测

    随着三网融合、宽带中国政策进入全面推广阶段，广电网络的双向化改造已经迎来快速提升期，为广电网络接入网市场带来巨大的市场需求。

    根据中国广播电视网络有限公司和格兰研究联合发布的数据，截止 2015 年底， 我国有线电视用户总数达25,108万户， 其中： 双向网络覆盖用户数量达13,349万户，覆盖率 53.17%；双向网络渗透用户数量达 4,996 万户，渗透率 19.90%；个人宽带用户增长加快，达 1,800 万户，宽带业务渗透率为 7.17%。从中可以看出，我国广电网络的数字化和双向化程度还有待提升，双向业务的实际应用比例更低。

    2015 年 5 月，国务院召开常务会议，部署推广政府和社会资本合作模式，汇聚社会力量增加公共产品和服务供给； 确定加快建设高速宽带网络促进提速降费的措施， 助力创业创新和民生改善； 鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，实施宽带免费提速，使城市平均宽带接入速率提升 40%以上;推进光纤到户和宽带乡村工程，加快全光纤网络城市和第四代移动通信网建设。今年新增 1.4 万个行政村通宽带，缩小城乡“数字鸿沟”。支持互联网国际出入口带宽扩容。加大财政支持，加快农村等基础薄弱区域宽带设施升级改造，推动市政公共设施和社区等向宽带建设通行提供便利。可以预见，未来 3 至 5 年将迎来广电网络接入网改造、升级的黄金时期，市场需求巨大。

    实际上，由于我国广电网络改造十分复杂，截至 2015 年末，存量用户尚有11,759 万户未完成双向网改覆盖，预计未来 3 至 5 年，平均每年完成 1,700 万户左右的网改建设。此外，随着房地产业的发展和国家城镇化建设步伐的加快，每年全国新增有线电视用户平均在 400 万户以上，这部分用户一般都会按 NGB 建设要求建设双向网络。

    我国的广电网络基础薄弱、环境复杂，网络改造以及下一代广播电视网的建设要达到三网融合、宽带中国的要求，将是一个持续的、漫长的过程，广电网络接入网宽带接入设备和相关技术服务市场需求量大，前景广阔。

    在经过数年发展后，广电网络接入网行业市场化程度不断提高，总体上仍呈现有限竞争格局，主要基于：

    省网整合完成后，省级广电网络公司正逐步成为广电设备的投资主体，并采用公开招标入围的方式确定设备和服务的供应商， 在招标文件中通常对投标人的基本条件做出了比省网整合前更高的硬性规定，常见的条件有：注册资金、技术服务能力、省级网络公司业绩和合作经验、入网许可证书、产品质量等，市场准入门槛较高，具备省网入围资格并持续供货的厂家大幅减少，市场集中度将大幅提高。

    由于广电网络接入网市场在三网融合的带动下市场容量巨大， 且保持较高的增长率和毛利率，电信设备类企业等潜在竞争者也在对广电网络市场虎视眈眈。但由于历史的原因，尽管已基本完成省网整合，但各省广电网络运营商在技术、设备和运营方式上各具特点，很难形成如电信行业的规模化、标准化，产品技术指标和售前、售后技术服务具有很强的个性化特征，广电运营商业务运作方式大大区别于已完成全国整合的三大电信运营商， 给电信设备类企业进入广电行业带来了较大的进入障碍。

    近年来，广电运营商分散管理的模式随着省网整合陆续完成有所改善，但仍未得到彻底改变，即使在同一省公司下，各市、各县的网络规划、系统方案、设备器材选用、技术标准等仍可能有差异，技术不统一、采购分散，使设备厂商面对小批量、多批次、多规格型号的供货特征，同时，广电运营商的技术能力相比电信运营商普遍较弱，尤其是县、乡镇，需要设备厂商大量的技术支持和服务，服务成本较高，大型电信类企业无法适应；广电网络接入网技术和产品是在新老技术和产品共存中发展的，市场新进入者短期很难适应。大型电信类企业由于固定成本高等原因，无法适应广电运营商的业务模式，未来在一定时期内电信设备类企业等潜在竞争者无法对广电网络设备商构成实质性竞争威胁。

    近年来，我国广电网络接入网行业的利润保持在较高水平，主要得益于广电网络数字化、双向化改造及三网融合政策的驱动，市场需求不断扩大，整个行业处于稳定成长阶段。未来几年，随着网络的继续整合、行业标准的不断完善和统一，以及各项接入技术标准的逐步收敛，采购的集中度将逐步提高，采购主体议价能力也将提高，整个行业的利润率有下降趋势。而具有资金和技术实力以及具有市场先发优势的企业将在行业整合过程中提升市场份额， 产品成本将通过研发改进和规模效应得到有效控制，利润率仍将处于相对较高的水平。

    广电网络接入网是高科技行业，产品涉及射频技术、信息技术、数据通信技术、集成电路应用技术、自动化技术和软件技术等多学科知识和经验，具有较高的技术门槛和研发壁垒；广电接入网产品属于信息产品，不仅表现为硬件设备，还包含相应的软件系统，产品技术含量较高。近年来国内广电设备制造行业通过引进国外先进技术，消化吸收，除核心部件外，普遍实现了国产化，但在系统开发、电路设计、电路调试、生产过程控制等关键环节仍存在较高的技术门槛。由于我国没有形成统一的全国广电网络， 各广电网络公司对产品和技术的需求存在明显差异，大量的二次开发要求产品供商具有较强的快速开发能力。同时由于三网融合和双向化改造的快速推进，技术标准更新很快，对行业内企业的研发能力提出了更高的要求。

    根据 2004 年 8 月 1 日起施行的《广播电视设备器材入网认定管理办法》 （国家广电总局令 25 号） ，国家对拟进入广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关设备器材实行入网认定准入制度，其中包括有线电视系统前端设备器材、有线电视干线传输设备器材、用户分配网络的各种设备器材，该等设备器材需符合相应的技术标准，获得国家广电总局颁发的产品入网许可证书（有效期为 3 年） ，方可进入广播电视系统使用。对新进入者，首先要面临着入网认定的壁垒。

    广电网络设备行业的采购主体主要为各地广电运营商， 随着“一省一网”整合初步完成，使得行业内分散的购销关系，转变为供应商必须通过公开招标首先要进入省级运营商的入围名单后， 才有机会通过与各地市级运营商进行商务洽谈实现最终销售，而省级网络运营商对供应商的业务规模、产品质量、管理水平、过往业绩、售后服务能力等诸多方面有着较高的要求和标准，整体的市场进入门槛大大提高，提升了行业集中度，一般的小型厂商或新进入企业难以获得省级网络运营商的入围资格，从而无法进入主要市场。省网招标引致的市场壁垒是进入本行业的重要障碍，也是行业集中度得以提升的重要因素。

    广电网络设备行业具有一定的资金壁垒，尤其是对流动资金的需求量较大，主要体现在： （1）采购环节：生产成本中较大部分为电子元器件等材料成本，采购原材料需要占用大量资金， 尤其是一些核心处理芯片和功能模块需要从国外进口，付款周期较短，对资金的占用较大； （2）销售环节：下游客户主要为广电运营商，销售回款期较长，且供应商在投标时和合同履约期间还需要提供投标保证金和履约保证金，造成对资金的占用； （3）生产环节：本行业具有小批量、多型号、大批次的生产特点，客户需求多样化导致企业需储备不同规格型号的零件以满足客户的个性化需求和不时之需，这也造成了库存材料对资金的占用； （4）研发环节：由于技术更新很快，且产品从研发阶段到大规模推广使用阶段要经历较长的周期，不确定性也较大，需要较大的研发投入。

    广电网络是传输广播电视节目、开展信息服务的重要基础设施，是国家信息化的重要支撑平台。 加快广电网络的发展， 推进三网融合， 促进国家信息化建设，是国家确立的基本政策。

    广电网络设备行业，依托于我国广电事业的发展，是信息化建设和三网融合的重要载体，为我国重点支撑的高新技术行业。 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度） 》 、 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等文件均明确指出，广电网络设备及接入网设备为重点支持和鼓励发展的行业。自 2009 年开始，国家相关部门出台了一系列鼓励广电网络产业发展的政策和规划，尤其是 2010 年 1 月国务院常务会议决定加快推进三网融合工作，三网融合进入实质性实施阶段。

    随着三网融合的不断推进， 广电运营商与电信运营商业务上的趋同将造成相互之间的竞争日趋激烈，广电运营商亟需通过双向化网络改造为优化业务结构、提升服务能力奠定网络基础。从中长期看，广电还要面临着构建适合国情、“三网融合”的、有线无线相结合、全程全网的下一代广播电视网的重要任务，从基本的网络建设、改造到运行维护、优化升级，广电网络的改造之路将是长远而复杂的， 因此对网络设备尤其是接入网设备及相应服务的采购量和需求会持续稳定增长，并将保持在较高水平。

    由于广电运营历史上的地区分割，各地运营商技术偏好存在着明显的差异，造就了广电网络设备市场上各种技术方案及标准众多， 随着网络整合的深入和广电自身的发展，相关技术的国家标准或行业标准不断制定和完善，将有助于技术标准的统一和技术方案的收敛， 规范市场秩序， 推动行业内优势企业的做大做强。

    省网整合改变过去各地区广电有线网络自发建设、独立运营的混乱局面，市场经营主体在省级范围内得到统一和规范。 省网整合后， 一般统一采用招标采购，行业的集中度将大幅提高，中小供应商处于竞争劣势，具有品牌优势和服务能力的企业借机提升市场份额，进一步拓展业务空间。尤其是国家级广电网络公司的组建，将使得广电系统的全国性经营主体得到统一，这无疑将加快广电各省省网的整合及双向化改造进度，建立全国有线网络的互联互通，具备与中国电信等三大运营商竞争的实力， 无疑为优秀的广电设备及服务供应商带来更大的发展契机和挑战。

    行业内企业规模普遍偏小，目前国内广电网络接入网行业企业规模普遍较小，这主要是因为：一方面，由于历史原因，我国在各地区有着较多数量的广电运营商，地方的有线电视用户资源决定着有线电视网络的规模，也在很大程度上制约了设备厂商的做大做强；另一方面，我国广电网络的大规模改造（接入网是重点）主要得益于网络的数字化、双向化和三网融合政策的推动，在此之前，相对于骨干网的建设，接入网是广电网络的薄弱环节，接入网市场规模较小，导致了接入网设备企业规模普遍较小。

    销售收款周期长，广电网络设备行业的采购方主要为各地区的广电运营商，一般具有国资背景，由于其在产业链中的核心地位，付款周期拉长，而行业内企业的规模普遍较小，资金和人才储备都相对较弱，这直接导致其流动资金吃紧，限制了规模的扩张和研发的投入。

    关键元器件依赖进口，由于我国在电子信息技术领域起步较晚，就本行业来说，虽然多数原材料国内企业也能提供， 但在产品质量和性能等指标上与欧美等发达国家相比存在较大差距，关键电子元器件如激光器、核心芯片等还依赖于进口。如本公司出于对产品质量和性能的严格要求，关键元器件如核心芯片、部分激光器优先选择进口产品。

    广电接入网传输设备和系统在国际范围内属于成熟技术， 核心芯片主要由国外公司提供，国内设备和系统供应商主要从事应用层的开发、设计，其产品开发能力和技术水平已达到国际先进水平。 从广电网络的技术发展趋势看， 国家广电总局提出的构建下一代广播电视网（NGB）是未来的发展目标，与单纯的接入网双向化改造相比，NGB 除了基本的双向传输功能外，还要求接入网满足高带宽、多业务接入等附加要求，其目标在于利用技术，对有线电视主干网络和“最后一公里”的接入网进行更新换代，从而大幅度提升传统有线网络的信息传输能力，使之具有“高带宽、强交互、可管控”的技术特性，因此对广电网络设备尤其是接入网设备及相应软件系统的性能和业务承载要求和标准更高，对于本行业内企业来说，研发和创新模式应基于“三网融合”的下一代广播电视网标准进行技术升级和研发创新。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国广电设备市场现状分析及未来发展趋势报告》

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