2015年我国移动互联网发展概述（3）【图】

    行业分类：从三大维度，重新划分行业与公司

    供给的维度，从硬件、 IT 服务，到软件与互联网

    计算机公司经历由硬及软的四个生命周期阶段。中国在 IT 初期阶段，硬件与 IT 服务为主要需求。 壁垒较低导致行业竞争激烈， 纯硬件的毛利率只有 5~15%， IT 服务的毛利率略高在 30~40%。 中国 IT 发展正处于关键节点， 产业发展进入软件与互联网阶段。 从网络效应、规模经济优势特点， 可以判断未来产业格局将形成巨头“鼎立”的格局。

    中国计算机正迈进软件与互联网阶段。 从硬件、 IT 服务、软件到互联网，这是一个由硬及软的过程，也是一个由重变轻的减负过程。反映在成本上就是边际成本不断下降，并趋近于零；反映在收入上则是软件销售收入不及以前，但产品的重复性收入增加。因为互联网轻模式下，按服务收费，按年签合同，按流量付费。收入得到稳定支撑，毛利率也因此不断升高。

    本文选自中国产业信息网《2015-2020年中国移动互联网商业模式行业市场监测及投资趋势报告》

计算机行业发展经历由硬及软的过程，路径依赖和规模经济效应趋强

    产业大势所趋，软件支出存在三倍以上弹性空间。 展望未来，产业大势所趋， 软件的重要性将不断提升。 对比全球和美国的软硬件支出结构，中国的软件支出比例只占软硬件总支出的 17%，远低于全球平均水平55%和美国的 62%，因此可以判断中国的软件支出上无天花板，持续高速成长可期。

中国软件 IT 支出，上无天花板

    需求的维度，从政府、国企，到民企与个人端

    按公司客户类型，可划分为从国企到个人端四类公司。 过去计算机行业公司服务的客户多以政府和国企为主，合计占比接近 80%。 代表性的公司包括东华软件、 神州信息。这与 IT 支出主要由党政军、 金融等行业贡献有关。 民企和个人端客户占比较小，代表性的公司包括捷顺科技、东方财富。

行业公司以政府和国企客户为主，占比接近 80%

    本文选自中国产业信息网《2015-2020年中国移动互联网商业模式行业市场监测及投资趋势报告》

    以更大的格局来看，民企与个人端端企业面对的下一个黄金十年。 一方面， 目前互联网渗透率（每百人网民人数）已达 50%， 基于硬件的应用繁荣可期。 另一方面， IT 支出短期内是居民收入的稳定比例， 收入敏感性更高。居民收入占比有望进入加速上升通道，而政府、国企则已进入长期下降通道。

未来五年，居民收入占比进入加速上升通道

    主题维度， IT 能力外化， 互联网+正重塑每一个传统行业

    行业属性决定，公司为下游各行业提供 IT 内部支持。 现代社会各个行业的信息化生产离不开 IT 的内部支持。 计算机行业公司广泛覆盖下游，从政府、交通，到金融、医疗、 能源。值得关注的是， IT 正从内部支持逐步走向外部服务，成为“赚钱部门”。

行业公司广泛覆盖下游，从政府、交通，到金融、医疗

    IT 能力外化成为转型抓手，基于行业 IT 的互联网主题涌现。 2015 年李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。实质就是用 IT从内部支持转向外部服务， 重塑产业。下游行业 IT 纷纷衍生出多个互联网主题。

IT 从内部支持转向外部服务，重塑传统行业

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