2015年中国云计算产业发展现状及竞争分局分析（图）
2014-11-30 来源：
1 中国云计算发展阶段分析
自SaaS在 20世纪90年代末出现以来， 云计算服务已经经历了十多年的发展历程。云计算服务真正受到整个 IT 产业的重视是始于2005 年亚马逊推出的 AWS 服务，产业界认识到亚马逊建立了一种新的 IT 服务模式。在此之后，谷歌、IBM、微软等互联网和 IT 企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务，云服务进入了快速发展的阶段。云服务正在逐步突破互联网市场的范畴，政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念，并开始将传统的自建IT 方式转为使用公共云服务方式，云服务将真正进入其产业的成熟期。
公共云服务一般来说包括 IaaS、PaaS、SaaS三类服务。IaaS是基础设施类的服务，将成为未来互联网和信息产业发展的重要基石。
国际公共云服务发展历程
资料来源：2014年云计算白皮书
互联网乃至其他云计算服务的部署和应用将会带来对 IaaS 需求的增长，进而促进 IaaS 的发展；同时，大数据对海量数据存储和计算的需求，也会带动IaaS的迅速发展。IaaS也是一种“重资产”的服务模式,需要较大的基础设施投入和长期运营经验的积累,单纯出租资源的IaaS服务盈利能力比较有限。
PaaS服务被誉为未来互联网的“操作系统”，也是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域，与 IaaS服务相比，PaaS服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性，因此 PaaS 服务的重点并不在于直接的经济效益，而更着重于构建和形成紧密的产业生态。
SaaS 服务是发展最为成熟的一类云服务。传统软件产业以售卖拷贝为主要商业模式，SaaS 服务采用 Web 技术和 SOA 架构，通过互
联网向用户提供多租户、可定制的应用能力，大大缩短了软件产业的渠道链条，使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。
2 中国云计算发展概况分析
云计算正在成为IT产业发展的战略重点。2014年，全球IT公司纷纷向云计算转型，带来市场规模的进一步增长。预测2015年，云计算市场将呈现出混合云成为云服务业态的重要方向，企业级的移动云应用将持续升温，智慧城市和工业等重点行业应用成为云计算重要市场，垂直行业的云应用取得突破等四大热点。展望2015年，我国云计算产业规模将保持高速增长，产业格局迎来洗牌阶段，云计算企业全球影响力将扩大。
市场规模增长 创新创业应用成为亮点
云计算正在成为IT产业发展的战略重点，全球IT公司已经意识到这一趋势，纷纷向云计算转型，也带来市场规模的进一步增长。2014年，全球云计算服务市场规模达到1528亿美元，增长17%。
2014年，我国公有云市场规模达到68亿元。同时，云计算的发展也带动和促进了上下游电子产品制造业、软件和信息服务业的快速发展，预计到2015年，我国云计算上下游产业规模将超过3500亿元。
2014年，云计算产业的应用情况主要有以下三方面：
一是政务领域应用率先开展，有力推动了政府管理模式改革。2014年，云计算在电子政务公共服务、民生保障等领域得到广泛应用，有力地促进了政府管理模式创新和社会治理体系建设。海南、浙江、贵州、广西、河南、河北、宁夏、新疆、甘肃、广东、吉林、天津等12个省份利用阿里云“飞天”云计算核心自主技术，搭建政务、民生、公共服务领域的数字化服务平台，推动政府公共服务的电商化、无线化和智慧化。国家药监总局与阿里云合作，实现了对境内每盒药品从生产、批发到配送、零售各个环节所有信息的完整记录与实时监管，药品流通效率极大提高。
二是传统行业应用日益增多，加快推动了产业转型升级。2014年，云计算相关新技术、新业态、新模式在重要行业领域的应用愈加深化，有效帮助传统企业提升产品附加值、提高生产效率、创新商业模式。海尔、创维、金立等传统制造企业依托云服务创新推出消费者对企业（C2B）的商业模式，向智能化、个性化、定制化迈进，实现了由硬件制造商向“制造服务”提供商的升级。传统电器销售商苏宁电器加速向基于云计算的零售服务、互联网金融服务转型。众安保险在阿里云的支持下，用低成本高灵活性的信息技术能力拓展互联网保险业务，创造了互联网金融发展的新形态。
三是创新创业应用成为亮点，带动大众创业和万众创新。2014年，云计算在降低创新创业门槛方面取得众多成绩，为大众创业和万众创新提供了良好条件。云计算已成为我国互联网创新创业的基础平台。百度云平台已汇聚超过50万个中小企业及开发者用户，带动就业100万人以上，累计为用户节约成本超过20亿元。腾讯云开放平台已有超过60万户开发者注册，分成收入突破10亿元。
云计算企业拥抱开源软件 SaaS服务成为创新热点
2014年，云计算的重要创新体现在以下三点：
一是云计算企业纷纷拥抱开源软件。开源软件正在成为推动云计算技术发展的重要动力。2014年，包括华为、华胜天成在内，越来越多的云服务企业和用户开始使用开源云平台，并且参与开源云平台的建设。目前，华为已经成为OpenStack峰会的金牌会员，围绕OpenStack构建云计算解决方案的研发人员超过500人。华胜天成则推出中国首家OpenStack服务中心。
二是健康、教育等民生服务创新成为热点。2014年，个人领域的SaaS服务成为云计算创新的热点，大型互联网企业在健康、教育、交通等领域不断创新，推出个人服务产品。电信运营商基于数据优势，在全国各城市布局教育、健康等领域的信息服务。云计算中小创业公司则将教育作为创业首选领域，51talk、91外教、云校等一批创业公司都进入教育云领域。
三是IaaS仍是企业级云服务创新重点。节省高昂的IT投入费用、提高IT设施的利用率、降低企业信息化成本，进而提升企业的智能化程度、提升生产效率、提高产品附加值是企业使用云计算的主要目的，也是近两年云服务厂商提供企业级云服务的方向。目前，受限于市场普及程度和企业信息程度，企业级SaaS服务进展缓慢。2014年，企业级云服务的多数进展依然集中在云主机、云存储、网络服务等IaaS层服务。
3 中国云计算市场规模现状
在产业规模快速增长的同时，我国云计算产业结构也在不断优化，产业链将呈现软化趋势。2013年，我国进军公共云服务领域的企业进一步增多。腾讯继阿里和百度之后，正式进入开发者云市场;华为旗下云服务业务正式商用;中国电信和中国联通正式推出名为“天翼云”和“沃云”的云计算品牌，推出云存储等面向用户的全系列产品;苏宁电器拟将公司名称变更为“苏宁云商集团股份有限公司”，以便更好地向云服务模式转型。2014年，进军公共云服务领域的云计算企业数量将进一步增多，服务种类将进一步丰富，面向中小企业的IaaS服务和SaaS服务，以及地理、交通、金融等领域的个人应用将快速发展，使得服务环节在云计算产业链中的比重持续增大。
工信部启动的“十三五”纲要，将云计算列为重点发展的战略性产业，规划指出：2014年我国云计算产业的发展思路和工作重点是培育龙头企业，打造完整的产业链;鼓励有实力的大型企业兼并重组、集中资源;发挥龙头企业对产业发展的带动辐射作用，打造云计算产业链。
2011-2014年中国公共云服务市场规模
资料来源：国家工信部 智研数据中心整理
中国IaaS/PaaS/SaaS 市场规模
资料来源：2014年云计算白皮书
2013年， 我国的IaaS市场规模约为10.5亿元，增速达到了105%，显示出旺盛的生机。IaaS 相关企业不仅在规模、数量上有了大幅提升，而且吸引了资本市场的关注，UCloud、青云等 IaaS 初创企业分别获得了千万美元级别的融资。
过去几年里，腾讯、百度等互联网巨头纷纷推出了各自的开放平台战略，新浪 SAE 等 PaaS 的先行者也在业务拓展上取得了显著的成效，在众多互联网巨头的介入和推动下，我国 PaaS 市场得到了迅速发展，2013 年市场规模增长近 20%，但由于目前国内 PaaS 服务仍处于吸引开发者和产业生态培育的阶段，大部分 PaaS 服务都采用免费或低收费的策略，因此整体市场规模并不大，估计约为 2.2亿元左右，但这并不妨碍我们对 PaaS的发展前景抱有充足的信心。
无论国内还是全球， SaaS一直是云计算领域最为成熟的细分市场，用户对于 SaaS 服务的接受程度也比较高。2013 年估计国内 SaaS 市场规模在34.9亿元左右，与2012年相比增长24.3%。
产业发展方面，IaaS、 PaaS和SaaS也呈现出了不同的特点：一是 IaaS“群雄并起”：在 IaaS 领域，“老牌”企业如阿里云仍然保持了领先的优势，但竞争者在不断增加，其中既有传统的电信运营商（中国电信、中国联通都成立了云计算业务运营实体） ；也有互联网企业，如京东、蓝汛、网宿等；还包括众多的初创公司，UCloud、青云是其中的佼佼者；同时国际云计算巨头也为国内 IaaS 领域增加了新的竞争者。
二是 PaaS“逐渐长大”：腾讯、百度、新浪、阿里等向开发者提供了开发平台服务，新浪 SAE注册用户到2013年底已接近 30万，其中活跃用户超过 10万，应用数量达到50多万个。
三是SaaS“盈利较好”：SaaS一直是国内外云计算产业中盈利较早也保持较好发展的领域，2013年部分公司SaaS的云服务营业额超过了1亿元人民币。
4 中国云计算市场竞争格局
国际云计算产业知名企业
序号 | 企业名称 |
1 | 谷歌（Google） |
2 | IBM |
3 | SUN |
4 | 亚马逊（Amazon） |
5 | EMC |
6 | 微软（Microsoft） |
7 | 迈克菲（McAfee） |
资料来源：智研数据中心整理
中国云计算产业领先企业
序号 | 企业名称 |
1 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
2 | 中兴通讯股份有限公司 |
3 | 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
4 | 浙大网新科技股份有限公司 |
5 | 上海华东电脑股份有限公司 |
6 | 思科 |
7 | 华为 |
资料来源：智研数据中心整理
2014年以目前国内云计算市场产业格局来看，领域内划分为互联网阵营、专业阵营、IT阵营、电信运营商阵营四大主流阵营。互联网阵营以BAT（百度、阿里、腾讯）为首，主要面向公有云市场;专业阵营以华云数据、世纪互联等专业提供云计算服务的企业为主;IT阵营以华为、浪潮、联想、东软、用友等企业为主;电信运营商阵营指的是国内三大运营商。
云计算是一项新兴的技术，甚至还没有清晰的定义，各种运营模式都在探索之中，市场格局还不明晰。据中国智研数据中心统计， “十二五”期间， 云计算产业链规模可达7500亿元至1万亿元人民币，其发展前景十分广阔。云计算行业按服 务模式可分为 IaaS 市场、SaaS 市场及 PaaS 市场
（1）目前中国IaaS市场有传统IT设备厂商、传统的软件公司、传统互联网公司、电信运营商、其他一些IT企业这五类企业类型进入IaaS服务领域。整体IaaS市场竞争不激烈，已经推出Iaas服务的厂商基本依靠原有客户网络营销服务。IaaS市场是目前我国云计算市场中增速最快的细分领域，未来5年的年度复合增长率将超过50%。2013年，我国的IaaS市场规模约为10.5亿元，增速达到了105%，显示出旺盛的生机。IaaS相关企业不仅在规模、数量上有了大幅提升，而且吸引了资本市场的关注，UCloud、青云等IaaS初创企业分别获得了千万美元级别的融资。
（2）SaaS 市场是中国云计算产业占比最大的市场。2011年，中国 SaaS 市场规模达到584.3亿元，增长率 为30.2%，2012年市场规模有望突破720亿元。过去几年里，腾讯、百度等互联网巨头纷纷推出了各自的开放平台战略，新浪SAE等PaaS 的先行者也在业务拓展上取得了显著的成效，在众多互联网巨头的介入和推动下，我国PaaS 市场得到了迅速发展，2013 年市场规模增长近 20%，但由于目前国内PaaS 服务仍处于吸引开发者和产业生态培育的阶段，大部分 PaaS 服务都采用免费或低收费的策略，因此整体市场规模并不大，估计约为 2.2亿元左右，但这并不妨碍我们对 PaaS的发展前景抱有充足的信心。
（3）我国在 PaaS 方面处于摸索阶段， 2012年的市场规模为1亿元左右，行业集中度比较高，因 PaaS 目前 产生不了相互替代的作用，竞争性也不是很强。无论国内还是全球， SaaS一直是云计算领域最为成熟的细分市场用户对于 SaaS 服务的接受程度也比较高。2013 年估计国内 SaaS 市场规模在34.9亿元左右，与2012年相比增长24.3%。
2014年企业级SaaS服务和企业移动应用是最大亮点。传统管理SAAS厂商增长乏力，如在线ERP、CRM、OA、在线客户和网络营销；而工具型SAAS厂商大行其道，增长快速。如在线会议/视频，在线教育/培训，网游、动漫、电商应用广泛。
PAAS层面市场延续以往平稳的发展趋势，市场规模在三层中最小。一方面是PAAS层服务商数量少，其次PAAS层面所能提供的增值服务尚未健全和完善，再有目前云计算应用环境，PASS作为中间这层，有被上下两层弱化的隐忧和尴尬，其真正的作用尚未被用户完全接受和认识。值得注意的是，国内互联网巨头成为PaaS市场主要服务商，成为更多开发企业和个人的首选；国外云计算平台AZURE和AWS，正做极力招商。预判，PASS层正处于火山爆发前的酝酿涌动期。
IAAS 市场竞争最为激烈。IAAS企业不仅在规模、数量上有大幅提升，且吸引资本市场关注，出现数笔大额融资案例,显示出旺盛的市场生机。同时，IAAS市场竞争者呈现出多样化竞争局面，国内IDC厂商、电信运营商、IT厂商、超级电商、软件服务商，以及围绕国内拥有牌照运营商与国外巨头的合作，纷纷构建自己的生态系统，布局牟利。
内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国云计算市场分析预测及发展趋势研究报告》
5 中国云计算发展趋势分析
预测2015年，云计算市场将呈现四大热点：一是混合云将成为云服务业态的重要方向。混合云模式可将公有云和私有云的优点融于一体。众多大型企业需要私有云和公有云对接，在私有云和公有云之间自由切换，将对混合云架构产生巨大需求。
二是企业级的移动云应用将持续升温。企业物理边界的逐渐模糊及移动互联网使用的普及，使得移动办公的需求越来越迫切。越来越多的企业表示将在Saas层面增加预算投入，而移动云办公领域将成为优先考虑的项目之一。
三是智慧城市和工业等重点行业应用将成为云计算重要市场。各城市正普遍把智慧城市和民生应用领域的应用当作抓手，大力发展政务云、城市云和教育云、医疗云等，上马一系列相关项目。物流、教育、旅游、医疗等行业的行业云平台发展速度开始加快，众多企业积极建设这些重点行业的公共云平台并提供衍生服务。随着“工业4.0”、工业互联网等概念迅速兴起，面向工业领域的“工业云”也将迎来迅速发展阶段。
四是垂直行业的云应用将取得突破。企业越来越重视产品的智能化以及真实、有效地获取用户数据，提供更为细分、垂直的云计算服务。尤其在智能家居领域，云计算将与家居产品相结合，成为2015年个人服务领域的亮点。
对2015年我国云计算的发展展望有以下三方面：一是产业规模保持高速增长。《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》等利好政策将进一步推动云计算快速发展，预计2015年国内公有云服务市场规模将超过90亿元，增速超过30%。云计算的发展将带动和促进上下游电子产品制造业、软件和信息服务业的快速发展，预计到2015年，我国云计算上下游产业规模将超过3500亿元。
二是产业格局将迎来洗牌阶段。2014年，云计算企业纷纷通过并购、融资、合作等手段构建自己的产业体系或生态圈，以增强自己的产业竞争力，弥补产业短板，与合作伙伴一起构筑强大的竞争优势。未来几年，云计算产业有望形成若干个类似于Wintel体系的稳固合作体系，在此之前，市场将处于激烈的洗牌阶段。
三是我国云计算企业全球影响力将扩大。通过在云计算领域的大量投入、积极研发，我国公有云服务企业在技术上已经达到国际先进水平。依托这样的优势，大型云服务企业正在吹响进军海外市场的号角。阿里云在美国和香港数据中心进入商用阶段，可以为全球用户提供云计算服务。未来，我国企业有望在全球范围内同亚马逊、IBM这些国际巨头一同竞争。
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